困乏。乘其初至，先去劫寨，可破曹操。”
玄德曰：“素以汝为一勇夫耳。前者捉刘岱时，颇能用计。今献此策，亦中兵法。”乃从其言，只好督率张飞，引众出敌。
曹操兵约数万人，比刘备兵多过数倍，就使张飞骁勇，究竟敌不住曹操兵。
曹操且令部众分作数路，前后左右，四面杀入，顿致刘备、张飞，不能相顾，及两人杀出重围，彼此失散，又被曹操军遮断归路，不能再回小沛城。张飞向芒砀山窜去，刘备竟走青州。
曹操得攻下小沛，复移军转攻下邳，下邳由关羽把守，就是甘、糜二夫人，也居住城中。
曹操军漫山遍野，奔至城下，把全城团团围住。
程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。今可即差刘备手下投降之兵，入下邳，见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应。却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，然后说之可也。”
曹操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。关公以为旧兵，留而不疑。
次日，夏侯惇为先锋，领兵五千来搦战。关羽不出，夏侯惇即使人于城下辱骂。关羽大怒，引三千人马出城，与夏侯惇交战。约战十馀合，夏侯惇拨回马走。关羽赶来，夏侯惇且战且走。关公约赶二十里，恐下邳有失，提兵便回。
只听得一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两队军截住去路，关羽夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗。关羽不得过，勒兵再回，徐晃、许褚接住交战。关羽奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。
关羽战至日晚，无路可归，只得到一座土山，引兵屯于山头，权且少歇。
曹操兵团团将土山围住，关羽于山上遥望下邳城中火光冲天，却是那诈降兵卒偷开城门，曹操自提大军杀入城中，只教举火以惑关羽之心。关羽见下邳火起，心中惊惶，连夜几番冲下山来，皆被乱箭射回。
曹操令张辽招降关羽，关羽想自己单刀匹马，尚可突围，惟二嫂俱系女流，如何得脱？没奈何与张辽定约，保二嫂无损，只降汉，不降曹。且与刘备义同生死，若闻刘备投向何方，即当往依云云。
张辽返报曹操，曹操一一允许。再由张辽告知关羽，关羽乃出降。
曹操挈关羽归许都，关羽偕二嫂同行，沿途寄宿馆驿，曹操令关羽与二嫂同室，确是奸雄。而关羽秉烛达旦，坐读《春秋》，彻夜不倦。
曹操自此重关羽，回许都以