，在西域吐鲁番盆地地区先后出现了两个流亡小朝廷，它们分别是：高昌北凉与伊吾西凉。
421年，西凉被北凉所灭，422年西凉王室后裔李宝(李暠孙)西渡流沙，占据伊吾（今哈密），建立伊吾西凉（又称后西凉），442年投降北魏，李宝为伊吾王。
439年，北凉被北魏所灭，440年北凉王室后裔沮渠无讳西渡流沙，占据高昌（今吐鲁番），建立高昌北凉（又称后北凉），460年被柔然所灭。君主：1.酒泉王沮渠无讳；2.河西王沮渠安周。
在北凉，沮渠蒙逊卒后，他的儿子沮渠牧犍继位，他与自己的嫂子李氏有暧昧，后被拓跋焘破国，北凉灭亡，历五主，六十三年。
这个，在前面有讲，这里不再累述。
西面的各种凉，就此结束了，再来看看东面。
西燕在慕容永的统治下，是最为强盛的时期，慕容永巩固了疆域，也是西燕的政权逐渐平稳下来，一切都向着好的一面发展。
但，后来与慕容垂建立的后燕，发生了“谁才是正统的争执”。
慕容垂是前燕的宗室，而慕容永，是慕容廆弟弟慕容运的孙子，谁都认为自己是正统，谁都认为对方不是正统。
其实，狗熊倒认为，正统不正统的，只是噱头，关键是两方都想吞并对方。
后燕和西燕同时对狗熊说：
“去！哪凉快哪呆着去！”
狗熊去墙角画圈圈中……
慕容垂一蹦子跳起：
“慕容永这犊子，就不能好好发会呆？整天破马张飞的，能不能消停点儿？！”
于是出兵收拾这犊子。
但，说收拾也不是那么好收拾的，慕容永向拓跋珪求援，拓跋珪出兵援救，使得慕容垂没能揍成慕容永。
不过这时，小强一般的刘卫辰又蹦了出来，在北魏后背捅刀子，拓跋珪遣兵去攻打刘卫辰，这战在前面讲了，刘卫辰国破被杀，这里不再累述。
拓跋珪转头与刘卫辰撕架，新仇旧账一起算，慕容垂趁机向西燕发兵。
慕容垂又用了哥哥慕容恪，当年击败冉闵的那招，假意逃走，引慕容永进包围圈，攻破慕容永的五万大军，慕容永逃回长子（今山西省长治市，上党盆地西南侧）。
晋阳的守将，听闻兵败后，弃城逃走，后燕军轻取晋阳。
后，包围长子。
两个月后，西燕太尉大逸豆归的部将伐勤等，开城门投降，后燕