军入长子，杀慕容永和公卿大将刁云、大逸豆归等30多人，西燕所统辖8郡7万余户和大量物资都被后燕夺取，西燕灭亡，历七主，共十年。
向来是北狄强盛，大概是因为他们互相的吞并。
自攻破刘显，拓跋氏复业，刘卫辰亡也将这个世代大敌给去除，拓跋氏的势力日渐强盛。而道武帝拓跋珪，又连年征伐北方诸部落，得到的牲畜使他富足，得到的人口使他强悍，其势力更加不可遏制。
但是，中原的虚实，终究并非拓跋氏所深知的。
慕容氏虽频繁征战，将士疲惫，但，如果就这么按兵不动，拓跋氏也不敢立即来犯；可惜，慕容氏轻率出兵，且又任命了一个不知用兵的慕容宝，使将士们的尸身，要用车来拉运，灭亡之祸，随即迫在眉睫。
慕容垂灭了西燕后，华北地区就只剩后燕和北魏了。
395年，慕容垂准备向北魏出兵，命他的儿子，太子慕容宝攻伐北魏，却被北魏在参合陂打的大败。
《晋书·载记》言：
慕容宝以及慕容垂的儿子慕容农、慕容麟，率领八万，慕容德以及慕容绍，率领步骑一万八千人为后继。
军队出征前，散骑常侍高湖劝谏慕容垂说：
“北魏与我们燕国几世以来都是姻亲关系，我们对他们的恩德够深厚的了，与他们结成友好关系也已经很久了。何况拓跋珪沉稳勇武，极富谋略，从小就经历过许多艰难困苦，现在又兵强马壮，不应该轻视。皇太子慕容宝固然年轻气壮，意志果断，势头正盛，但是现在把进攻北魏的指挥大权完全交给他，他一定会轻视北魏而简单地对付他们。最后的结果万一不像我们所想象的那样，可就使皇太子慕容宝损伤了威望，同时又坏了大事，请陛下再仔细想想这件事！”
高湖的意思其实就是说，你让个从未经过风雨的奶娃娃，去对战久经沙场的老将，这不是自寻死路吗？！
慕容垂十分生气，当即罢免了高湖的官职，没杀了高湖，已经算是高抬贵手了。
北魏听闻慕容宝将要到来，将军队开拔到了黄河边。
慕容宝带兵到了河边，往对岸一看：
哦嚯！对面那位大爷，能是我对付的吗？
心生畏惧，不敢与北魏军交战，又退回了参合陂。
这是忽然起了大风，黑气状如堤防，忽上忽下，覆在军队上方。
沙门支昙猛对慕容宝说：
“风气突然急迅，这是魏师要到来的征兆