蔡阳举刀相迎，三十余合不分胜负。
关羽虽勇，怎奈千里跋涉，过五关斩六将，已是人困马乏，饥渴难耐，自觉气力不接，便勒马拖刀而走。
“蔡大刀”称号不是白送。蔡阳久经战场，见关羽不败而退，素闻关羽拖刀计厉害，却不追赶。
关羽见蔡阳不来追赶，便转马横刀稍歇。
片刻，传来二通鼓响，关羽只得纵马再战，两人又战二十余合，不分输赢。
蔡阳心中暗想，欲用拖刀计算我，待我诈败，用箭射杀，便勒马转头，诈败奔走。
关羽力渐不支，也不追赶，只在马上歇息。
蔡阳见关羽未中计，也觉气力不足，便勒马回身，坐在马上与关羽相望。
张飞在城头见二人又停不战，亲自紧擂三通鼓响。
关羽被鼓声紧逼，若战不胜，无以表白，急中生智，驱马来到蔡阳跟前：“闻公一向单打独战，为何今日诈败去请帮手？”
蔡阳说：“我从来打仗不要帮手。”
关羽向蔡阳背后一指说：“你背后那是何人？”
待蔡阳回头观望之际，关羽乘其不备，提马挥刀，立斩蔡阳于马下。
张飞在城上见关羽三通鼓响斩了蔡阳，急开城门，引军掩杀，曹军四散而逃，也不追赶，急忙迎关羽及车仗入城至县衙。
到了县衙，二夫人细说关羽为护二嫂曲意降曹，斩颜良、诛文丑，得知皇叔音信，挂印封金，过五关斩六将及遵帝诏、奉嫂命纳貂蝉为妾经历。
张飞大哭，跪拜二夫人及关羽，请恕不敬之罪，自述徐州失散潜入芒砀山落草以及娶妻夏侯莺娥，占据纶城经过，唤出夏侯莺娥与二夫人、关羽、貂蝉相见，令设酒宴庆贺。
说话间，范疆、张达绑缚十数人来到县衙，说是在南门巡城，见十数骑人马城门外窥视，便擒拿来见。
张飞看是糜竺、糜芳等人，急令解绑，请就坐入席。
糜竺、糜芳施礼参见众人后入座，说是徐州失散后，兄弟二人逃难回乡，使人远近探听，得知皇叔去了河北，云长降了曹操，简雍前往河北寻找主公，二人想往河北寻找皇叔，路上遇到一伙客人，说是最近有一个姓张的将军占据纶城，按所述相貌猜是益德，故此来访被擒。
孙乾说：“主公脱离袁绍去了汝南，知云长护嫂去河北，恐被袁绍伤害，特来知会。”
二夫人自从得知刘备消息，且不得见，喜中尚忧，不禁伤感。
张