朱以海等第一批旅欧的外交使团归国后，给朝廷带来了完全不一样的信息，白人的资本积累充满了血与火，只是大明对外比较强硬才没被殖民掠夺。在这种新思维的启发下，保守的士大夫们终于明白了朱由校为何要全力征服日本，然后依托马六甲海峡与欧洲列国进行大洋争霸。
当然任何制度的变革都是一场利益的重新洗牌，这场围绕重商主义推行的天启革新，从一开始就将士族的利益捆绑在对外贸易的舰船上，所以才会得到众人的支持。朱由校虽然掌握历史的节奏，但是他无法在短时间内改变人们的思想，士农工商的封建体统依然牢不可破，唯一的变化就是让士族参与到商贸当中，让他们尝到商业发展带来的好处。
在这种背景下，落日行动在明朝达成高度一致，要想彻底挖掘明朝的贸易潜力，就必须先把东边的倭寇扫清。天启七年，织田信衡和德川家光在大阪的鏖战中元气大伤，朱由校见他们想打白条来换取明朝的火器和粮食、药材等战略物资，果断的终止了对他们的军事援助，任命侯峒曾为钦差大臣，前往江户调停这场战争。
对于明朝的强势介入，德川家光忽觉脊背发凉，在他和德川忠长、织田信衡混战的时候，明军已经牢牢的控制了九州岛和石见银山，并将后水尾天皇接到南京居住。如梦初醒的他只能捶胸顿足，却不敢公开和明朝作对。最终，熊廷弼、南居益、商周祚、袁可立、熊文灿、侯峒曾等核心人物与日本的德川家光、织田信衡以及其他在战乱中崛起的大名在本州岛的马关进行谈判，日本承认九州岛是明朝的领土，并割让岛根县。
作为回应，明朝承认江户幕府是日本的合法政权，但新任关白必须将权力重新交给天皇。织田信衡返回四国岛，与家臣高山右近、内藤如安平分那里的土地和人口。其他大名也可以在自己的属地建立政权，享有独立的军事、政治、外交权利。明朝作为日本各国的宗主国，享有外交豁免和自由通商的特权，双方的贸易统一使用明朝的货币。
这是中原王朝第一次踏上日本的土地，并将其纳入藩属，签约的地点之所以选择与九州福冈隔海相望的马关港，含义不言而喻。不过朱由校的想法是二桃杀三士，在以后的管理中不断挑拨日本的内乱，然后蚕食他们的势力范围，最终将日本变成鬼岛。
《马关条约》的内容虽然苛刻，但好在明朝承认各签约国的合法地位，并承诺派兵保护他们的安全。在战乱的年代，能够在一场你死我活的斗争中活下来比什么都重要，他们都曾亲眼目睹织田信长和丰