尸成山，焚火不息，夕烟不止，可谓是惨绝人寰。
与此同时，江东孙权又带兵十万进入豫州，大举进攻龙亢、汝阴、新蔡等地，做出将全力经略中原的态势。但刘燮当即移师颍川许县，对南放出南中乱平，西府军即将出关的消息。孙权得知后立刻解围，转而率众转入徐州，而后分兵驻扎修筑城池。显然已经做出了在曹操失败后全盘接收的准备。
在这种情形下，临淄已经彻底沦为了一座无援之城。转眼到了章武三年的腊月，临淄城遭围已接近一年，军民死伤渐尽，水浸城墙，多处都已倾颓。城外一片泽国，西人用大舰临城，舰上有石拍与善射之士，与城中东人往来攒射，城中粮草虽足，但箭矢渐尽，以至于渐渐无力还击。曹操自以为能坚持两年，但实际上再过几个月，恐怕城池便要陷落了。
到章武四年的初春，河北的乱事也渐渐消弭了，但辽东却不肯放弃，派有一支船队试图跨海袭击东莱，只是黄忠在此守备，很快令东人无功而返。刘备便又把这消息传入临淄城内，陆陆续续地，临淄城中有士卒跳出城墙，试图泅水向西军投降。诸将得闻大喜，也都知道胜利就在眼前了。
一日，刘备做了一个怪梦，他突然梦到龙山的怪石，又有一支大蛇从石中遁出，但不再与他言语，而是缠绕而上，啃咬其臂。刘备大为惊悚，醒来后颇以为不吉，心想莫非是预示战事不利？便下令把张飞也调到临淄左近。张飞部尚未就位时，为以防万一，刘备又与法正等人观看临淄近状。
这些时日里，眼看临淄垂陷，身为围城方的西军不免有些懈怠，将士疲敝日久，也不愿再强攻招致死伤。每日都用大船临城，朝城内喊话招降，城中不答，就用乱箭射之。城中东人不服，偶尔用箭矢回应。这些大船又都迅速操橹起桨，远远地划到水中心避箭。如此往复而来，东人不胜其扰。
这天下午，天色晦暗，天空阴沉如盖，似乎将有瓢泼大雨。这大概是今年的第一场大雨，但由于雨一直将下未下，让人觉得异常烦闷，只觉得空中有一股尘土气味。好像是远处有大风狂卷，将去年冬季的枯草和尘埃都吹起来了一般。
季汉天子刘备和中书监法正一同临堰观城。因为不是临阵打仗，加上天气也渐渐热了，两人都没有披甲，而是穿了一身轻便戎服，用金丝腰带束腰，登了一双短皮靴。身边随从不过十余人，也都是轻装打扮，腰间吊了一把短刀，连弓矢也没有带。
一行人在岸边望着不远处水泽之中的临淄城，指指点点了一番。刘备这段时间总觉得水