法会，登高讲法，以其二十载苦修古佛禅法之能，宣讲佛法令众人沉情其中。
观音与惠岸所化一老一少僧人手持锡杖袈裟走入法会，高宣卖宝。
众人正听如神时，忽被扰之，侍卫纷纷上前拦下二僧。
太宗到底是人皇之身，见出二僧不凡，上前问道：“不知二位所卖何宝？”
老僧道：“贫僧所卖之宝乃是这袈裟锡杖二宝。
着了我袈裟，不入沉沦，不堕地狱，不遭恶毒之难，不遇虎狼之穴。
持我锡杖，神佛护持，不入轮回，不遭妖魔肆虐。”
太宗闻言惊之，打量了二僧一眼，说：“那不知大师这二宝价值几何？”
老僧笑说：“若是贤德高僧，便是直接赠于，结个善缘。
若是平心僧人，虔诚所求需要五千两黄金。
若贪淫乐祸的愚僧，不斋不戒的和尚，毁经谤佛的凡夫，难见我袈裟之面。”
太宗又问：“那不知何人与大师二宝有缘？”
老僧笑指高台上的玄奘道：“这位禅师深得佛法，可得此二宝。”
太宗便令玄奘前来见过。
老僧遂将锡杖袈裟赠予玄奘。
又对其道：“你方才所讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无坏。”
太宗正色喜问道：“你那大乘佛法，在于何处？”
老僧道：“在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”
太宗又道：“大师可记得么？”
老僧道：“贫僧记得。”
太宗大喜道：“教法师引去，请上台开讲。”
老僧带了惠岸，飞上高台，遂踏祥云，直至九霄，现出救苦原身，托了净瓶杨柳。左边是木叉惠岸，执着棍，抖擞精神。
唐王大喜，得见神佛真迹象，朝天礼拜。
众文武跪地朝菩萨拜下，焚香，满寺中僧尼道俗，士人工贾，无一人不拜祷道：“大慈大悲观世音菩萨！”
观世音立于中天，瑞霭散缤纷，祥光护法身，手内托着琉璃玉净宝瓶，瓶内插着一枝洒青霄，扫开残雾垂杨柳。玉环穿绣扣，金莲足下深。
观音道：“我佛西方大雷音寺有大乘佛法真经三藏，可由大毅力者西行取经，带回东土大唐教化众生。
玄奘可有此心求取真经？”
玄奘惊喜，忙道：“弟子有此诚心求取真经