佐渡是市立第一高中的一名二年级学生，他认为这个暑期是他出生这么多年以来度过的最愉快、作为幸运的一个暑期，理由说出来显得有点欠打——因为他交到了女朋友。
女方是跟他同一个社团的后辈，在这次假期社团活动的过程中他们确认了彼此的心意。
所以基于种种理由，本来佐渡是非常期待这次的“试胆大会”的，作为整个暑期活动的收尾，他期待着能通过这样的活动使两人的关系更进一步，甚至可以臆想比更进一步还要更进一步的发展。
然而可惜的是很快他就明白了什么叫做“梦碎当场”——顾问老师规定“试胆大会”只能单人行动而不能双人成组。
因为这样的规则，对于佐渡来说“试胆大会”失去了百分之九十九的意义。
黑暗恐惧的环境，胆小害怕的女朋友，能够保护她的人，难道这不应该是正常展开吗？
要不说教师是学生的敌人呢，她很了解某些学生的某些企图，然后能以极其正当的方式将其阻止……集体活动怎么可能搞成两个人的小圈子。
好在“试胆大会”中还有一个交换礼物的环节，这多少能抚慰一下佐渡那颗千疮百孔的心……他自然能够从一大堆的礼物之中挑出女朋友要交给他的那个。
再然后，他在拿到礼物返回的途中，突然一个脚下不稳摔倒了。
过程中礼物被他脱手而出，扔进了树林里。
这个礼物当然是不能弄丢的，大概弄丢了之后很可能会引发一系列的问题，所以他连摔倒造成的擦伤都顾不得，抹黑找了半天之后，才找到回那件礼物。
礼物也拿到了，多余的期待感也没了，一切都变得那么索然无味了起来，这时候佐渡只要返回集合地就可以了。
然而意外的事情往往就会在一个人情绪低落的时候发生。
夜色沉寂，簌簌之风也停了下来，天空中的圆月透过斑驳的林叶洒下凌乱而黯淡的光斑，而就是借着些许光源的匆匆一瞥，让佐渡看到了自己手里拿着的究竟是个什么——那是另一只手。
但他这时候根本来不及进行下一步的思考……或者是分辨自己拿着的究竟是什么，或者是搞清楚这东西为什么会在他手里……似乎是冥冥之中有什么感应一样，他在发现自己手里的“特殊物品”的同时，他下意识的抬头，然后就看到了一个倒悬在空中、整张脸都彻底腐烂掉的人。
那张脸距离他大概只有半米的距离，于是佐渡眨了眨眼睛，然后嘎巴一声晕