冬天，黄昏渐落，站在死亡森林里，阴风阵阵，宇智波鸣双手抱胸，淡淡的说：“都出来吧，跟着我想干什么？”
森林寂静，宇智波鸣从忍具包里拿出一支手里剑用力朝身后的一颗大树后射去，飞旋的苦无划出优美的弧线。
叮！
兵器碰撞声，手里剑被挡下。
宇智波鸣挑眉，人数不止一个，今天大蛇丸归来木叶，是谁要跟踪自己？
正在思索，随之而来的是三十几支带着起爆符的苦无，从不同的角落向宇智波鸣射来。
宇智波鸣顿时知道这是一个有预谋的陷阱，这时候用瞬身术也躲不开，宇智波鸣的万花筒写轮眼瞬间开启，猩红的眼睛里是三个大镰刀形状在转动，实质化的查克拉变成褐色的须佐能乎的肋骨，将他包裹，带着起爆符的苦无像炮弹一样砸在褐色的须佐能乎上，只是这种程度攻击对防御力极强的须佐能乎起不到任何作用，爆炸过后，烟雾还没有消散。
宇智波鸣有些怒了，双手结印：“火遁·豪龙火之术。”
三条高度压缩形成的火龙向四面八方延伸而去，比起攻击范围，此术更注重威力和准确性。
方圆二十米范围之内，树木被摧毁，宇智波鸣没有在原地停留，趁烟雾弥散，瞬身术闪现到一名身穿黑衣，头戴花纹面具的忍者身前，黑衣忍者正要还击，宇智波鸣已经用幻术将他控制住，以极快的速度控制黑衣人，让他用变身术变身成自己的样子，宇智波鸣变身成他，两人互相变换身份。
宇智波鸣和黑衣人用苦无打斗一会，宇智波鸣变身的黑衣人撤出战圈。
这时出现了二十个黑衣人，将变成宇智波鸣的黑衣人团团围住。
真正的宇智波鸣隐匿在这些人群中，虽然不知道他们是什么人，但是有一点可以肯定，就是他们是来杀自己的，刚刚投掷的起爆符就是要置他于死地，那他也不会留手。
宇智波鸣控制着被包围的黑衣忍者，从忍具包里掏出五支绑有起爆符的苦无射向前方，前面众人躲避，起爆符
砰！
砰！
砰！爆炸。
宇智波鸣是一个擅长幻术的宇智波忍者，被他用幻术控制的黑衣人已经失去了身体的控制权，宇智波鸣用幻术给他下达命令。
变成宇智波鸣的黑衣人挥刀向前面的黑衣人杀去，身法很快，前面有一个猝不及防被杀死，后面的三个黑衣面具人挥舞起刀杀向他。
最简单的变身术没有人看