蚩尤一死，葛二两、夸父、风伯、雨师沉浸在悲痛之中，他的军队呼啦散去了一大半。尤其是夸父嚎啕痛哭不已，风伯、雨师也泪雨涟涟。葛二两这时也不知如何是好，劝也不是，不劝也不是。这时，后羿、赤松子、封宁子回来了。
葛二两一看他们回来了，非常高兴，刚要迎过去，再一看他们后边跟着伏羲和燧人，就知道这三个人一定投降了，否则伏羲和燧人不可能跟过来，而且伏羲和燧人一定是来抓他的。葛二两已感大势已去，跑吧，不跑就死路一条，他撒腿就跑。伏羲和燧人一看葛二两跑了，大喊：“葛二两你跑不了啦，站住！”抬腿就追。
夸父、风伯、雨师看后羿、赤松子、封宁子回来了，迎上去，六个人抱头大哭。哭罢，夸父问道：“大哥死了，你们是怎么回来的？”
后羿、赤松子、封宁子低着头没有吱声，显得有些难为情。夸父有点急了：“说话呀！”
后羿喃喃地说：“轩辕君没有杀我们，还恩待······”
“什么？轩辕君？”夸父瞪着眼睛问道，“你们投降了？”
后羿、赤松子、封宁子默不作声。
夸父一看他们这个样子，就知道他们已经投降了，生气道：“大王死了，但尸骨未寒，你们就投降了黄帝。你们对得起大王吗？大王平日对你们可不薄啊！你们的忠心哪里去啦？你们可都是英雄啊，怎么都变成狗熊啦，这么没骨气。”夸父越说越来气，操起青铜大棒就打，“我打死你们。”
风伯、雨师死死地抱住夸父：“夸父将军休要动怒，有话好好说。”
面对夸父的责骂，后羿心中五味杂陈，他没有正眼看夸父，也不敢正眼看夸父，明显底气不足，喃喃地说道：“夸父将军，你说的也许对。但现在大哥已经死了，军士大部已经作鸟兽散，剩下的也已军心涣散。谁能有这个威望把这支军队重新聚拢起来？谁有这个能力把这副重担扛起来？没有，谁都没有。现在若不投降黄帝，就是死路一条，没有第二条路可走。何必还做无谓的牺牲呢？即使不考虑我们自己的性命，也要在乎士卒的性命吧？他们也是上有老下有小啊！况且黄帝仁慈远播四海，威望纵贯九州，九州黎民翘首已盼。我等跟着这样的仁慈君主有何不好？”又转头对风伯雨师道：“二位将军，意下如何？”
风伯雨师唉叹一声道：“忠臣不事二主，这个道理我们懂。但我们更知道识时务者为俊杰，良臣择主而事的道理。现在大哥已经没了，军士大半又已散去，剩下的也已军心涣散