黄帝见状，这仗没法再打下去了。方向也辨不清，往哪跑都不知道，只好就地严阵以待。
这时，夸父、风伯、魑魅魍魉四小鬼各率五千人马，从左右后三个方向将黄帝包围。
葛二两行完喷烟吐雾，看到浓浓的烟雾，将黄帝军严严遮住，变回本相，飞回军中，稳稳地坐在逍遥马上。传令各路将军道：“暂停进攻，将敌军团团围住。三天以后，待敌军又饥又渴，丧失战斗力以后，再行进攻，将敌一举消灭。”
黄帝突围心切，但烟雾浓浓，辨不清方向，也看不清敌我，怎么冲出去呢？黄帝愁眉不展。
力牧向黄帝建议道：“大王，可令应龙行雨，雨可驱散烟雾。”一句话提醒了黄帝。
“应龙何在？”黄帝喊道。
“应龙在此。”
“立即行雨，驱散烟雾。其他众将准备突围。”黄帝命令道。
应龙奉命，腾空而起，穿过烟雾，飞到空中，张开大口，正要喷水行雨。这一招，早在葛二两的预料之中，他知道只有应龙能喷水行雨，驱散烟雾。命令后羿密切监视空中，如果应龙飞起，立刻用箭把他射下来。后羿早已把火箭准备停当，只等应龙飞起来。
这时只见黄帝阵中一道闪电，穿烟破雾飞到空中。后羿知道这定是应龙无疑，带领弓弩手，张弓搭箭瞄准应龙。
应龙飞到空中，刚要张口喷水行雨。后羿喊道：“瞄准应龙射箭！”只见一串串火箭，箭头燃烧着火焰，火焰突突直窜，夹杂着声响，如雨点一样向他射来。他急忙躲闪，再要行雨，又一串火箭向他射来。他躲躲闪闪，强行布雨。在这种情况下，无法施展法力，喷出的水有限，只觉得稀稀拉拉下了几个雨点，对驱散烟雾无济于事。箭雨仍不停地向他射来。
应龙再向上窜，飞到高空，这时后羿的箭够不着他了，他施展法力，顿时乌云滚滚，张开大口就要喷水行雨。葛二两一看，这还了得，若让他行雨，驱散了烟雾，黄帝趁机逃跑，我这一切计划岂不泡汤。他腾空而起，飞到应龙身边，掏出大酒瓶子就打。应龙哪里是他的对手，抱头鼠窜逃回地面。
黄帝把希望寄托在应龙身上，只等他驱散烟雾马上突围。看到应龙一举飞到空中，心中甚喜。一会儿，稀稀拉拉掉下几个雨点。黄帝马上大喊：“准备！”所有的将士立刻紧张起来。但是雨点马上就没了，再也没下来。又过一会儿，应龙狼狈地回来了。
黄帝一脸愤怒，瞪着眼睛冲应龙喊道：“应龙你咋回来啦？为