来到河南，另起炉灶。
三百八十四年，慕容霸在荥阳称燕王，建立后燕帝国，招兵买马，一下子部队发展到二十万。
是年三月，慕容暐的另一个兄弟慕容泓，起兵华阴，白袍小将慕容冲，起兵平阳，与慕容泓合兵，与前秦在关中展开血战。慕容泓待下严苛，被部下所杀，将士们拥立慕容冲，建立了西燕帝国，与前秦帝国展开血战。慕容冲连破秦军，率兵一路杀到长安城下，苻坚气得半死。城里的慕容暐也不闲着，以儿子结婚为名，请苻坚赴宴，准备在席间将他干掉。太过疏阔的苻坚还就真的要去，幸亏天降大雨，没有去成。后来慕容暐计谋暴露，气伤了心的苻坚将城中鲜卑人全部杀掉。
三百八十五年，慕容冲猛攻长安，苻坚身中数箭，前秦眼看敌不过西燕。苻坚留太子苻宏守长安，自己率部逃往五将山（今陕西岐山一带，诸葛亮死的五丈原也在那一带），结果被后秦姚苌所杀。
苻宏哪里是慕容冲的对手？他守不住长安，也弃城而逃，最后向东晋投降。
西燕皇帝慕容冲杀进长安，想起以前被苻坚当做“哥哥”的奇耻大辱，慕容冲不由得怒从心头起，恶向胆边生，大喝一声：“杀鸡给给！统统死啦死啦地有！”也不知鲜卑语和日语是否有联系，反正就是这意思，干的事和鬼子差不多。
慕容冲一声令下，西燕军立刻在长安城里展开一场大屠杀。
长安城又遭到一场浩劫。
慕容冲占了长安，打算以此为都城，把关中作为西燕帝国的地盘，但他手下的鲜卑人都想回河北去，都对慕容冲怨声载道。
慕容冲只顾花天酒地，没想到三百八十六年二月，手下兵变，杀了慕容冲，西燕帝国全体四十万军民大举东归。先是慕容冲的儿子慕容遥被立为皇帝，后又被杀，西燕军民又立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，后也被杀。
西燕军民东归途中，得知慕容霸已建立后燕帝国，不敢再往东走，乃拥立慕容永，慕容永击败前秦在山西的余部，西燕帝国就占据了今山西一带。
慕容霸的后燕帝国，是当时北中国最强大的国家。慕容永是慕容英雄家族的疏族。
三百九十三年，慕容霸以势不两立之态对西燕发动进攻。次年攻破西燕都城长子，杀慕容永，西燕亡。
这时，北国雄鹰拓跋珪已经崛起，他派兵来救西燕，已来不及了，从此与后燕结下了梁子。
三百九十五年，后燕太子慕容保为元帅，率大兵攻魏。拓跋珪佯败，诱敌深入