冯云诺不慌不忙：“不着急，谁叛变了？”
那人喘着粗气：“大驼族、大牛族、大鹰族都叛变了。听说前段时间，这三个族长就聚在一起，偷偷密谋，现在真的叛变了。”
冯云诺笑了：“知道了，你下去休息。”
冯云诺通知下去，七天后全体集合，商讨平叛之事。众人领命，各自回去待命。到了第六天，士兵在营地发现一个人鬼鬼祟祟，抓住一盘问，竟是叛族派来打探消息的间谍。众人正要将他处斩，冯云诺赶来，下令：“赶紧松绑。”
冯云诺让人把他带到跟前，问：“你是谁。”
那人说：“我是大牛族的，族长囚禁了我的家人，让我来打探消息。如果打探到消息，他就放了我的家人；如果不成，就杀我全家。我是被逼的，求您不要杀我。”
冯云诺：“好。我不杀你。我不仅不杀你，还要救你的家人。你回去告诉你的族长，三天后，我会去攻打你们大牛族。”
那人连连千恩万谢：“谢谢大王不杀之恩，谢谢大王救我全家。”
冯云诺：“不过，你得为我做件事。你回去以后，暗中告诉族人，这次我大华族出兵，只为杀那三个族长而已。等我兵到，你们只要乖乖投降，就不追究你们叛乱的事，以后大家还是一家人。”
那人连连点头：“大王，遵命。您一向对我等不薄，我回去后一定照办，告诉族人重新归顺于您。”冯云诺就把那人放了，另外暗中派人混入大牛族，散播上述言论。
三天后，冯云诺集合将士，浩浩荡荡向大牛族进发。大牛族的岗哨远远望去，只见漫山遍野都是大华族的士兵，像一朵乌云，从天边黑压压的铺天盖地而来。大牛族众人吓得魂不附体，纷纷放下武器投降。大牛族族长被生擒，带到冯云诺跟前。
冯云诺：“我一向对你们不错，你这个叛徒，竟敢蛊惑族人谋反。你的族人无罪，但是你罪无可赦。今天，我只杀你一个，让大家知道，叛乱都是你一个人的错。”
说完，大牛族族长就被斩首示众。冯云诺：“各位大牛族的兄弟，你们都是好样的，帮我抓住了这个叛徒。我们还是和以前一样，永远是一家人。”
大牛族阵阵欢呼，重新归顺。
冯云诺如法炮制，又相继平定了大驼族、大鹰族。从此，大华族愈加壮大。
镜头又一闪。
新纪元37年，冯云诺外出狩猎，偶遇黑熊，力战而死。
方舟太空站。