计划禀明二位嫂夫人，让做好随即离去准备，派一心腹老军扮作百姓去河北将密书交付刘备，然后随曹操上朝叩谢圣恩，拜请曹操及众卿诸将，举办纳妾礼仪，然后到文官武将府邸答谢，言称久居许都，望多眷顾。
曹操见状，大喜。
一日，关羽正与貂蝉计议，忽报有故人相访。
关羽请入，却不认识。那人说是袁绍属下，刘皇叔有密信相投，即掏出信笺递交关羽。
关羽展视，乃刘备亲书，略云：“备与足下，自桃园缔盟，誓同生死。今何中道相违，割恩断义？君必欲取功名、图富贵，愿献备首级来成全你。书不尽言，死待来命。”
关羽心中凄然，欲回书刘备，表明心迹。
貂蝉说：“将军已派人持密书去见皇叔。现在曹操耳目众多，防范甚紧，尚若泄露，于事无补。请带口信给皇叔，说是将军愿做内应，与袁公同诛曹操便是。”
来人走后，关羽叹息不已：“没想到，兄长却如此疑我怀有异心。”
貂蝉劝说：“将军不必愁虑。皇叔心机沉重，又是在袁绍面前给将军写书，必隐真意。只是事急，不可久留，当速去。”
关羽说：“人生天地间，无终始者，非君子也。吾来时明白，去时不可不明白。吾与丞相有约，明日便去当面辞行。”
貂蝉劝说：“曹操欲留将军，可谓是千方百计，岂能凭一言即便放行，必多般阻挠，延误时日。不如修书一封，言明去意，待潜出京城，再叫人转交曹操。那时已在路上，若追赶，再做打算。”
关羽依言，命收拾车马，吩咐宅中所赐十名侍女及累次所赏金银财帛，尽皆留下，分毫不带，请二夫人及貂蝉上车，叫旧日跟随人役护送车仗先行，然后悬汉寿亭侯印于堂上，跨赤兔马，提偃月刀，随车仗径出北门。
守门军吏拦阻，被关羽喝退，将辞曹操书信交给守门军吏转至曹操。
关羽挂印封金，千里单骑护送家眷车仗，一路坎坷曲折，招抚了黄巾余部首领襄阳人廖化廖元俭，过五关，斩六将，冲破道道拦截，摆脱次次追赶，适逢孙乾迎来，说是皇叔已去汝南，恐关羽不知，反到袁绍处，或为其害，特来知会关羽前往汝南相会。
孙乾拜见二夫人及貂蝉，备言前事，二夫人掩面垂泪，急欲往汝南与皇叔会面。
关羽依言，不去河北，转向汝南。
途经卧牛山，黄巾余部裴元绍与周仓慕名投奔。
周仓原在黄河摆渡运盐，见关羽