交州，地处广西与越南北部，治所为龙编城。
龙编城位于如今越南河内境内。
在萧咨败北豫章两个月后，在龙编的萧彻也得到了消息。
萧炬为了分化南方的实力，在广州和交州分别划出一部分的区域，设立了越州。
令从高丽逃回来的冯业为越州刺史，同时令人将旨意传达给萧彻。
平白无故要将临漳合浦两城拱手相让，从此交州大门洞开，萧彻自然不会答应。
双方气氛剑拔弩张，但是随着韦然五万大军兵临临漳，临漳合浦不战而降，深知目前不宜和朝廷彻底闹翻的萧彻此时才上表朝廷，表示愿意遵从朝廷旨意。
韦然则是带着元淑以及五百兵众，在商人的带领下，进入俚族领地。
在南朝内战的两个月里，北秦朝堂也发生了不少事情。
山胡部落可汗郁久闾菩提被其子郁久闾鸿鹄所杀，其次子郁久闾那桂不服，带兵与郁久闾鸿鹄交战，最终兵败，逃亡北秦。
元稹听从元善的意见，在并州分出一部分土地，让郁久闾那桂休养生息，并且承诺待到秋天出兵帮助郁久闾那桂夺回可汗位。
长清公主因为思念驸马赵有志，悲伤过度不幸离世，元稹下诏举国哀悼，同时加封赵昭为定远候，骠骑大将军，开府仪同三司。
闵观之子闵世元，如今坐镇邺城，蒲王元品为人无大才，虽贵为皇室宗亲，元稹之弟，但是行为处事颇为乖戾，在冀州横行霸道，闵世元看不下去，屡次劝阻元品。
元品为此和闵世元渐生嫌隙，闵世元则利用闵观之便，处处打压元品。元品最终不堪如此，主动向元稹请求更换封地，元稹没有办法，只好将元品调至幽州龙城就藩。
长安城内，乾元殿中。
元稹，赵昭，高乾三人正在殿内密谋。
元稹坐在榻上，看着眼前二人，说道：“如今元善跋扈，闵观擅权，何以为之？”
“陛下，闵相虽然权利欲望极大，但是家父曾和我说过，闵观虽为权臣，奸臣，但不会做反贼。反而是元善，此人野心逐渐膨胀，擅杀大臣，逼反元解旧部此时暂且不提，还擅自做主将我国之土给予山胡，此乃万恶。”赵昭愤愤道。
高乾此时一言不发，高乾乃是元稹近臣，甚得元稹喜爱。但是因为没有军功，故而不能无故升迁，目前只能就任太子府詹事。
元稹看到高乾没有说话，则是好奇的说道：“爱卿有何高见？”