蜀中初冬时节，深夜，天气阴沉，朔风扑面。
一轮缺月好不容易从乌云后挣扎而出，将昏暗的月光洒在西南名刹凌云寺。
凌云寺位于古嘉州岷江东岸，寺宇轩昂，俯临岷江、大渡河、青衣江，雄踞凌云山之巅。其间共有就日峰、丹霞峰、望云峰、祝融峰、兑悦峰、栖鸾峰、集凤峰、灵宝峰、拥翠峰九峰，与翠黛雅丽的峨眉仙山遥遥相对，蔚为西南第一寺。
天下闻名的嘉定大佛紧邻凌云寺，滚滚而来的三江之水汇流于凌云山麓，从大佛足下向南奔腾而去。
四更时分，巡夜的小沙弥提着灯笼，高喊着：“天干物燥，小心火烛。”一边在梆子上一慢三快地击打，随后空寂的山间便听得“咚——咚，咚，咚”，四声响过。
小沙弥围着山道巡游一周后，便揉着枯涩的眼睛，走向后山准备休憩。灯笼在远处越走越小，脚步声最后消失在林间山道，偌大的凌云山便完全静寂下来。
静寂中，大佛雕像庄严端坐在凌云寺山岩边，悲悯地望着脚下翻翻滚滚的三江之水冥想禅思。江风浩荡，吹动凌云山间松楠灌木哗哗大响，吹得大佛脚下黑魆魆的水波在江风中如恶龙般涌动扑腾。
忽地，一条黑影从凌云寺几丈高的山门前一闪掠过。
手拿齐眉棍的守夜僧人听得空中微响，抬眼追望，只觉眼前一花，一点黑影已没入山中，宛如飞鸟闪过般了无痕迹。来人轻功绝佳，已臻凌空化虚的境界，凡俗肉眼难见其真身。守夜僧人伸腰打个哈欠，强打精神继续守夜。
黑影足不停留，不多时便将凌云寺前山景物一览无余。不久，黑影落在大佛头顶，细细察看了半刻钟，随后一振衣袖，轻飘飘如羽毛般落在凌云寺大雄宝殿屋脊之上，负手观望。
过不多久，忽地一阵清风拂来，一位老和尚随风落在黑影身边五丈开外。
老和尚望着来人，合十道：“施主一身鸟羽轻功，视凌云寺如无人之境，好生了的。不知施主夤夜来访，意欲何为？”
来人面上带着一副面目狰狞的狼头面具，笑道：“敬海方丈数年如一日，每晚此时都要巡院，老夫特来等候。”老方丈闻言，不禁眉头一皱，喝道：“看来施主对我凌云寺是窥视已久了。”
来人道：“方丈才是隐藏世外的大高手，自然值得老夫注目。虽然天下人不知道方丈是少林高僧，但我却知道。我们两人亲近一番，如何？”
来人并不转身正对敬海方丈，将身一沉下坐成四平马，轻飘飘侧身