在号山，宋僧师徒四人有惊无险的连续经历了三难。
第二十一难，初战红孩儿，第二十二难，再战红孩儿，第二十三难，降服红孩儿。
虽然最后是由孔雀大明王菩萨孔宣出手降服了红孩儿，但是这并不影响宋僧师徒四人取经的因果。
平安经过号山以后，拦在宋僧师徒四人面前的下一难是黑水河里的鼍龙怪。
经过了几日几夜的辛苦赶路，这一日，宋僧师徒四人来到了黑水河边。
“奇怪，这条河上竟然一条船都没有？”
“师父！师父！我刚才找人打听过了，这条河叫做黑水河，船不能渡。”
“为何？”
“黑水河上的条件恶劣，经常会莫名的出现大风大浪。以往的渡船，大都被巨浪打翻在河中。剩下的那些船夫只好都改行，另谋他路了。”
“这可如何是好啊？”
“师父勿慌！待我潜入河底，探个究竟！”
“好！沙大河，你速去速回！”
沙大河自恃水性极好，一个跟头便扎进了黑水河中。
不料这黑水河底，浑浊不堪，沙石夹杂其中，沙大河为此吃尽了苦头。
沙大河硬着头皮，在黑水河底查探。
很快，沙大河便发现了黑水河的龙宫所在。
黑水河龙宫中，一条长相凶恶的龙，正在大摆宴会，跟手下的虾兵蟹将们开怀畅饮。
“大王！我们听说宋朝和尚已经通过了号山，正在朝着我们黑水河这边过来。”
“放心！等本大王抓住了宋朝和尚，大家人人有份！一起长生不老！”
“大王万岁！”
“大王万岁！”
这条长相凶恶的龙叫做鼍龙，是泾河龙王之子，西海龙王敖闰的亲外甥。兵器是一把钢鞭，颇有几分武艺。
泾河龙王死后，鼍龙就搬到了西海居住。
但是因为鼍龙生性桀骜不驯，所以最后被敖闰赶出了西海。
在路上，鼍龙看中了黑水河，于是就将原来的黑水河河神赶走，霸占了黑水河的龙宫，然后又招揽了一批虾兵蟹将，在此地兴风作浪，为祸一方。
一名虾兵发现了沙大河的踪影，立刻跑进来报告，“报告大王！外边有个人鬼鬼祟祟的，行踪甚是可疑！”
“哦？待本王出去看看！如果是条好汉，那就拉进来一起吃宋僧肉，如果是个孬种，正好杀了当下酒菜！小的们！去取本王的