过了几天，两面窗口都被石头和砖头堵住了，连亮光都透不进。接着，他又用石灰涂抹墙壁，把壁上的孔隙全填平了。
他还找到一把锋利的菜刀，一到了晚上，他把菜刀藏在怀里，拿一只瓢遮住灯光，等到妈妈一发出喃喃的声音，他忙打开灯，堵住门大声喊起来。
过了好一会儿，他离开门口，故意大声嚷嚷，装出要进房去搜查的样子。
有一天，有一只形似狸猫的东西从门缝中窜出。他忙举刀一砍，只砍断了一截尾巴。他见没有砍中怪物，心里十分懊丧。
天亮以后，他循着血迹查看过去，直到一家荒园里。
这晚，狐狸精就没有来，孩子暗暗高兴。
又过了几天，商人回来了，妻子见到他又骂又叫。
儿子就把妈妈得病的经过和病状都讲给父亲听。商人很着急，请了大夫抓药给妻子吃，几天之后，她才平静下来。谁知有天晚上，病人又不见了。
后来，父子两人把她从另一间屋子里找回，但她的疯病又发了。
商人请道士驱邪，求上天保佑，俱无效果。
一天傍晚，商人的儿子悄悄旧来到那个荒园里，伏在深草丛中，忽然传来人的说话声。
他拨开乱草，看见有两个人在喝酒，一个长胡须的仆人，捧着酒壶在旁边侍候。
商人的儿子见那长胡须的人四肢都像人，只有屁股后面有一条尾巴。
商人的儿子想回家去，但怕被这只老狐狸发觉，只得在园子里伏了一个通宵。
天放亮时，他才悄悄爬出草丛，回到家里。
父亲问他夜里到哪儿去了，他谎称住在大伯家里。
这天，商人要上街去办事，孩子也跟了去。他看见一家店里挂着狐狸尾巴，就缠着父亲买了一条。
他又问父亲取了一些钱，到酒店买了瓶白酒，寄存在店里。然后，他到舅舅家去。
舅舅出去打猎了，只有舅母在家。
他说：“家里有老鼠，父亲叫我来讨些毒野兽的药粉。”舅母打开药匣子，包些给他。
他看看太少，乘舅母为他去做点心时，忙打开药匣子，又包了一包。
他从舅母家出来，悄悄把毒药倒进酒中，仍把它存在酒店里。
此后，他天天上街游逛，以待时机。
一天，他发现那个长胡须仆人混在人堆里走，就暗中跟着，终于找到机会与那人交谈起来。他问那人住哪里，对方回答：“