临水城其实并不临水，甚至可以说它是个山城，因为它连河也不临，水远在二十里外的山那边。说它临水，仅仅是因为它是二极国最北最边界离水最近的城市，这个城市最偏最远也最穷，以至于二极国主都不屑于这里的税收，使得这里类似于城主的封地一般，任其逍遥。
虽然城小人穷，但也是方圆百里内最富裕的地方，逢上集市，人来人往，家家店门皆开，街上也不乏货郎叫卖，十分热闹。
这里人人穿着麻布衣裳，也不乏绫罗绸缎，有纶巾君子，也有窈窕淑女，行在其中，第一鸣才感觉活得像个人样。不过他不像个人样，在他身旁背着大包袱的黑娃也不像人样。
在别人的眼中，他们二人身负兽皮，脚踩草鞋，第一鸣虽肤色较白，却披头乱发，满脸胡须；黑娃肤色较黑却发着灰色，且容貌丑陋，头发杂乱，面上干净没毛。
按理来说，两人的装束反了才对，第一鸣有了毛，黑娃却没了毛，这不合常理！
但这是第一鸣进城前故意为之，一切都是为了将黑娃背上包袱中的虎皮卖出而做的准备。
那日第一鸣看见虎皮之后，心里便有了计较。
虎皮这类东西，不管在何时都是属于奢侈品的存在，若是就此将就处理，那难免浪费的放在洞中就此雪藏，但若是好好处理一番，说不定能买个好价钱，拿着这笔钱或许能做一些事来改善生活也说不定！
于是，第一鸣第二天一早便开始处理虎皮。但是拿着虎皮，他却一筹莫展。虽然他与黑娃二人身上的皮毛都是他经受处理，但他哪知道皮毛的处理办法，只是将皮毛洗干净，然后晒干即可，他们身上的皮毛都是僵硬扎人的，那有传说中那种顺滑！
虎皮也是，与想象中的柔顺不同，他眼前的虎皮极其僵硬，毛发也难说得上是顺滑，甚至还散发着腐肉的味道。
这怎么卖得出去！
他在地球时听说过皮毛的硝制，但他并不知道具体步骤，也不知道硝制皮毛需要什么配料，因而只能瞎干。
本着‘没有办法就要想着，想不到办法就先干着’的指导思想，第一鸣先将散发着臭味的残留虎肉刮去。
刮完之后，虎皮清爽了许多，准备大干一场的第一鸣看着，又发呆了，该咋办？想了半天他没有头绪，突然灵光一闪让他想起了被子，于是，也不管有没有，他就把虎皮张开悬挂起来，不断敲打，打完又晒，务求把小虫子处理干净。
不晒还好，晒了他却发现虎皮变成硬纸片一般