万历四十六年四月十五，朝廷亲封的正二品大员、龙虎将军、辽东群山之中势力最大也是最桀骜不驯的建州女真藩部头目后金英明汗努尔哈赤以“七大恨”告天，借开马市之机公然大举叛乱，率领数万叛军里应外合攻破了抚顺城。
官兵措手不及，抚顺主将游击李永芳、中军赵一鹤背弃朝廷恩典，无耻的降敌。朝廷命官千总王命印、把总王学道、唐铭顺等率领部下奋勇力战，都死于叛藩的铁蹄之下。
建州叛军随即洗劫了全城，抚顺城军民有两万多人都成了叛军的刀下之鬼，剩下的万余军民全被掠走。另外东州堡、马根丹两城也被叛军攻陷，肆意洗掠。
抚顺城陷，沈阳震动。
四月二十，广宁镇将辽东总兵张承胤传令集结各路精锐边军，兵分五路驰援抚顺。结果建州叛藩勾结蒙古鞑子宰赛、煖兔、炒花等部为外援，遣儿子代善和皇太极伏兵抚顺城外，察哈尔林丹汗也趁火打劫。张承胤所部一万余辽东精锐进退维谷，被迫分营驻扎，结果遭到叛军优势兵力的包围。
双方血战一天官兵最终寡不敌众，全军覆没于抚顺城下，一万余人大半阵亡，余部溃散。镇守总兵张承胤、副将、参将、游击、千总、把总等官共五十多员以身殉国。
曾经威震辽东的官兵精锐在此战中几乎被建州叛匪连根拔起。
战后努尔哈赤得战马九千匹，盔甲七千付，势力大张。释放汉民官员百余名，向四处传发他的“七大恨”檄文。又送给蒙古乃蛮、炒花等部大量钱财，邀请他们共同抢掠辽东。
而建州女真数万骑兵更是倾巢出动，沿着赫图河和马根丹河沿岸横布百里，如同梳子一样来回奔驰扫荡，遇村烧村遇寨掠寨。明军各台堡兵力不足，大多数又是新败的溃军，当官的几乎全部战死导致无人统领不敢出战，坐看建州叛藩在城外耀武扬威烧杀横行。
二十六日，建州叛藩将抚顺等处的窖谷大批地集中起来，拆毁抚顺城墙，将所有掠夺来的财货牲畜随同大军运往都城赫图阿拉老寨，一方面严防死守坐等朝廷来攻。另一方面派遣小股游骑四出抄掠各地堡台，试探官兵动静。
抚顺、东州、马根丹等三城诸台堡陷落，辽东军民和财物损失惨重。不出五天，辽东精锐之师，广宁援军又被建虏所歼灭。消息传到京师，朝廷大为震惊，京城内外一片慌乱。
现在朝廷已经下旨启用原任宁夏总兵官右都督李如柏以原官挂印，镇守辽东；兵部点名推举兵部侍郎杨镐任辽东经略。