万里，摘星穿云。千里之外，转瞬即至。它们快活地成长。终于有一天，两条黑龙不听龙族首领的告诫，私自进闯入了人类生活的世界。
这两条龙遨游在人类的世界，同时一边默默地观察着人这种生物。渐渐地，两条龙都对人产生了浓厚的兴趣。为了接近人类，了解人类，终于有一天，两条黑龙分别跟人类订下契约，成为了使役魔。
两条黑龙的主人，本也是一对十分要好的朋友。他们仗着强大的使役魔，游侠天下，过着无拘无束的自在生活。
岂料，好友的主人渐渐不满足于这种快意自由的生活，被强大的力量渐渐腐蚀了心灵，变得一心想要称霸这个世界。身为好人的主人，眼看好友坠入魔道，苦苦相劝无效之后，被迫动用武力阻止，试图令他回头是岸。
这样，两个魔法师之间，展开了旷日持久的殊死决斗。曾经是好友的两条黑龙，被迫卷入了人类的争斗漩涡里面，各为其主，成为了宿敌。每一场战斗过后，两条黑龙无论是身体还是灵魂都会受到重创。不管多么不愿意，但它们已经无法逃离这令人厌恶的战斗。它们就这样作为两个魔法师的使役魔，苦苦相斗了数年。
终于有一天，主人忍痛杀死了他的好友。
但是，这个魔法师死前发动了某种禁忌的魔法，令自己的使役魔不能摆脱契约的束缚，被下达了永远追杀自己主人的命令。除非最终将目标杀死，否则将永远失去自由。
主人因此受到了好友持续不断的袭击，妻子也不幸罹难。为了保护他们仅存的孩子，他主人将孩子交付与它照顾，自己独自与黑龙战斗。
它不忍好友与主人任何一方再受到伤害，试图阻止双方的厮杀。结果好友与主人同归于尽。而它也没能保护好主人的孩子。
主人的儿子奄奄一息。
好友的死，主人的身亡，自己的失职，加上常年累月的战斗，累积的创伤，终于令它暴走了。
就在这个时候，院长出现，平息了它的怒气。并且得知真相后，告诉它一个可以救活主人的儿子，它也可以做人的方法。
那就是发动触犯禁忌的魔法－－转灵。