公元前486年，越王潜范蠡护送美女西施入吴。越女阿青为越王练兵三千，兵成，越女辞归南林，计然也请辞回归故里。此后越王再派人请阿青，人却消失不知何处。
再说吴王夫差一见西施，顿时惊为天仙，被其美色与才艺迷得神魂颠倒，朝不上政不理。
当真是万分宠幸西施，因知西施喜水，经常携手西施去往吴地具区泽的西山游玩，在那里登上缥缈峰可以一揽具区泽美景。夫差还令人在缥缈峰大兴土木，于山顶建造瞭望塔，名为望月阁，说是作为军事瞭望预警基地，实际为西施远眺缥缈峰南面隔湖的家乡越国以解其思乡之苦。而从这望月阁，西施却是可以通过空旷的湖面隔湖望见语儿亭，每每望向语儿亭，都忍不住流下思子、思君的泪水。
而那夫差却是以为西施思乡动情，每每见其流泪，都竭尽能力讨好西施。为取悦西施，夫差从位于消夏湾的避暑行宫，沿着缥缈峰南侧造了一百座亭子，亭子之间以长廊相连，夫差称其为百亭长廊，这亭直达缥缈峰山顶。这些土木大兴却是极为浪费国力，使吴国的国力被进一步消耗。
那夫差手下大将伍子胥见此，遂施以劝谏，谏吴王远离美色，勿要大兴土木，然而却适得其反，令吴王厌恶，又有那政治对手得越王钱财，对其诬陷进谗言，终被吴王赐死。
公元前484年，吴王夫差手下大夫，谋略家伍子胥以吴王所赐剑自尽。一个能臣良将可堪比百万雄兵，伍子胥的死，却是断了吴王的左膀右臂。
时光飞逝，两年后，公元前482年盛夏，吴国与晋国于黄池（今河南封丘路南）举办了一场“黄池之会”，欲争中原霸主之位。吴军“万人以为方阵，皆白裳、白旗、素甲、白羽之矰，望之如荼。左军亦如之，皆赤裳，赤旟，丹甲，朱羽之矰，望之如火。”晋国方面由赵鞅陪同晋定公出面；吴国则由吴王夫差亲自带兵至黄池；鲁国鲁哀公与子服景伯按约前来，另外还有周王代表单平公作为时代见证人。此次大会名为大会，实则是为敲定中原霸主。
这黄池大会尚未开始，越王探听到吴国后方空虚，趁机遂率兵攻入吴都，杀死夫差太子友。噩耗传来，夫差为了不影响争霸的大好形势，秘密地处决七名报信的吴兵，强忍住泪水参加会盟。
大家心平气和的谈倒也融洽，到了最关键的时刻——歃血。按照规矩，霸主先歃血。
吴王放话：“于周室，我为长。”
晋人反驳：“于姬姓，我为伯。”
双方就这样僵持