无数铃声遥过碛，应驮白练到安西。在阎鸣泰的布置下，斯特洛冈诺夫从驶出哈密后就接连遭到游牧骑兵的袭扰，财富丢失一空，人马伤亡惨重，等他进入吐鲁番盆地时身边只剩不到百人。此时负责护送他们的那支明军千人队早已化整为零进入叶尔羌和准格尔境内，斯特洛冈诺夫只好请求当地的东察哈台汗国（也叫吐鲁番汗国）出兵保护他们的安全，一路如惊弓之鸟狼狈的回到莫斯科，将明朝的国书呈献给沙皇米哈伊尔一世。
当然奇观山一战罗刹万余火枪兵死伤殆尽，这个实情斯特洛冈诺夫是无论如何也不敢说出来的，便谎称是协助明朝平定内乱，事后天启皇帝作为感谢不仅封赏了大量的金银珠宝，还摄于沙俄的武力决定缔结盟约，同意两国沿着西域一带进行贸易。可是在凯旋的途中，他们遭到准格尔汗国的伏击，又遇到十几股游牧骑兵的偷袭，这才空手回到莫斯科。
米哈伊尔闻听到嘴的肥肉让绰罗斯叼走，气的吐了几口老血后昏晕过去。菲拉列特趁机将斯特洛冈诺夫引到偏殿，耐心的询问道：
“本公爵早就听说遥远的东方有一个强大的明帝国，他们真如马可波罗写的那样用黄金铺地吗？”
斯特洛冈诺夫见他眼神中闪烁着贪婪的光芒，担心两国交战会影响自己的利益，立时危言耸听的说道：
“此去明帝国相隔万里，我的火枪兵和数千哥萨克骑兵就因为劳师以远才吃了亏，战斗结束后他们曾邀请我在京城居住数月，那里并没有传说中的富庶，小皇帝为了节省开支一顿饭只有四菜一汤，甚至把自己的私产拿出来变卖。
另外他们的小皇帝只有十七岁，非常好战，听说他曾率四千勇士向六万敌军发起冲锋，士兵们个个奋勇当先，在东方所向披靡。好在我军的表现并不逊色于明军，他才主动请求与伟大的沙皇结盟。臣认为正好可以利用明帝国打击南方的奥斯曼帝国和克里米亚汗国，解除我们的后顾之忧，然后全力与波兰、瑞典开战，争夺西边的领土。”
由于沙皇米哈伊尔一直体弱多病，整个莫斯科公国由其父亲菲拉列特长老在幕后摄政，这让皇太子阿列克谢十分不满，他极度厌恶祖父菲拉列特的专横和祖母玛尔法的跋扈。为了巩固自身的地位，被迫放弃心爱的纳雷什金娜（彼得大帝生母），违心的迎娶了来自名门米洛斯拉夫斯基家族的玛丽娅。
为了尽快摆脱祖父的控制，阿列克谢暗中收买了斯特洛冈诺夫的部下，得知他们是败在强大的明军手下，好在天启皇帝并不想与莫斯科交恶。这个消