云南，位于中原王朝的最西南角，历来是少数民族聚集的地区。早在殷商时期就有百濮之国的称号，汉武帝时期开西南夷设置了二十四个郡县，在这里修建城池时北面的龙兴和山出现五彩祥云，故称为云南。
历史上还有一个更美丽的传说，叫做彩云追梦。相传汉武帝梦到彩云，派遣使者追梦，在这里追到彩云，因此设置云南县。总之，这里山美水美人也美。
明朝建立以后，朱元璋派遣傅友德、蓝玉、沐英率三十万大军平定云南，设立云南布政使司和都指挥司，各地设置府、州、县，实行以流官为主的管理模式，边远区域由当地的土司管辖。傅友德和蓝玉这两位牛人后来去北方招待热情好客的蒙古同胞，沐英则留了下来大兴屯田，劝课农桑，礼贤兴学，传播中原文化。
有明一代沐家在云南的声望和地位一直很高，世代又多贤良勇猛之辈，二百多年来这里太平无事。不过奢安之乱爆发后，四省总督朱夔元下令沐昌祚与沐启元出兵协助平叛，这爷俩胆小惧怕，多有推诿。反倒是滇南阿迷洲土司普名声、武定土司吾必奎、王弄土司沙定洲等趁机出兵，不但立下战功，还壮大了自身的力量，大有割据称王的意图。
左战本想先稳住云南的局势，待北方平定后再商议对策，可是这个沐启元偏偏不争气，不但纵容家奴欺压各族百姓，还公然调集兵马围攻巡按公署，一时朝野议论纷纷，当地土司也是虎视眈眈。
为了尽快平息沐府与朝廷的纷争，左战下旨让沐启元带着四岁的沐天波一同进京。同时吸取了努尔哈赤在辽东的教训，他以封赏平乱功臣的名义诱使普名声、沙定洲等土司入朝，趁机将他们幽禁在京师。
为了摸清他们的底细，左战决定先听听即将出征的戚兴国的意见。此次西南剿匪锦衣卫表现出色，侦察敌情的同时绘制了大量的军用地图，统计各地土司的势力分布情况，早已注意到沙定洲等人的阴谋。
君臣密谈自然少了很多繁琐的礼仪，戚兴国开门见山的说道：
“启奏圣上，奢、安伏法后四川和贵州境内的土司已是强弩之末，通过推行改土归流彻底解决了当地闭塞、割据的情况。卑将唯一担心的是滇南的土司，他们假借平乱的名义大肆扩充领地和军备，成为新的隐患。黔国公沐昌祚老迈迟缓，其子沐启元性格懦弱，一旦这些土司联手作乱，沐府怕是很难应对，请圣上早作筹谋。”
先前朱夔元已将沐昌祚拒不出兵的实情上奏，云南巡按余瑊又接连告发沐启元拥兵自重、行为不法