原来，之前的一切，不过又是一个梦。
就这样，黄帝一直活在噩梦与现实之中。
后来，他虽然打败了炎帝，但他的后半生也异常痛苦。
因为，他根本分不清，到底什么是梦，什么是现实。
这就是幻魔的第一次出手，也是他第一次施展幻术。
此后，三界内经常会有神仙出现幻觉，甚至不断地做同一个噩梦。
又过了几千年，幻魔的幻术更进一层，他跑到人间，专门用幻术迷惑年轻女子，并将她们通通奸杀。
纸包不住火，天庭很快就知道了这件事情，于是玉帝派杨戬和四大天王下界捉拿幻魔。
虽然幻魔随便施个幻术，就能逃脱杨戬和四大天王的追击，但他的幻术却逃不过玉帝的慧眼，在玉帝的帮助之下，杨戬捉住了幻魔，并将他关进了天牢里。
后来，赤尻马猴学得神通，离开灵山，也是他，将幻魔从天牢里放了出来。
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“难道连你也不知道幻魔是何时诞生的吗？”听完幻魔的故事，六耳猕猴问波旬道。
波旬摇了摇头。
“那么，千面佛的故事呢？”六耳猕猴问道。
此话说完，波旬果然讲起了千面佛的故事。
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千面佛是佛，他是一个精通佛法、彻底顿悟的佛陀，他的地位甚至比观音菩萨还要高，至少在两千年前是这样的。
直到有一天，他碰见了波旬。
一魔一佛相碰了，会发生什么？
佛会渡魔？还是魔会噬佛？
千面佛虽然法力高强，但波旬的法力更高。
这一佛一魔斗法一天一夜，最终，千面佛败下阵来，被波旬带回了万魔窟。
波旬并未杀死千面佛，而是将他的内心魔化，在波旬的“不懈努力”之下，千面佛终于变成了半魔半佛的怪物。
成魔之后，千面佛习得易容妖法，并在两千年后，在波旬的指引下，接管天庭。
可半路杀出个程咬金，就在千面佛即将接管天庭之际，幻魔出现了。
他们二“人”都有统领天庭的野心，但他们的法力却半斤八两——他们谁都无法杀死对方。
于是，他们只好化干戈为玉帛，暂时一起统治天庭。