，日本人，还是对众多的西方人，都有着太强的诱惑力。日本对上海的贪婪野心，早在九一八事变就对上海动过兵，并取得了海上的控制权。从此以后，日本的黑龙会，梅机关都悄然地进入了上海。日本的魔爪已经伴到了上海。日本占了东三省后，胃口越来越大。妄想吞并中国。没有国，那有家，只有斩断鬼子的魔爪，把鬼子赶出中国，是军人的天职。在日本的每一天，使他深切感到寄人篱下的屈辱。如果没有美慧子，他早就提前回国了。
萧剑回国的第一个念头就是想回家看看。然后去国民**报到，然后找到党组织，听从党的安排。
萧剑站在船头，面对无际的大海，昏朦朦的天空。长长地嘘了口气，庆幸自已逃离了魔掌。他还不知道，日本黑龙会的杀手早以布下了黑网等待着他……
初冬的上海，天空下起毛毛细雨。上海这个国际大都市，当抗日的战火还没燃起的时候，她美丽、多情、风情万种。这里是休闲的天堂，冒险家的东园。这里有你想要的一切。十里洋场、东方明珠、百乐门舞场、黑猫舞场、仙乐宫、巴黎饭店、外滩……这里灯红洒绿，履烏杂陈。尽显东方的繁华。她是亚州的第一大城市，世界第三大城市。三十年代的上海，她像一个风姿绰约的少女，美丽，迷人。吸引着世界各地的豪客来这里寻找自己想要的一切。
傍晚时，东京一号逼近上海港口时，平日里只出现接客的洋车和人力跑车一下了多了一些手持砍刀一脸杀气的日本武士浪人。这些日本浪人，其实都是黑龙会的成员。平时他们除了练武之外，就是出没娱乐场。他们目空一切，专横凶残。在上海市民的心目中，他们邪恶的标志。
不一会，一队身穿黑色制服的军统便衣也悉数到场。黑龙会和军统是对头，军统曾经刺杀过黑龙会的一个光化日之下杀死一个百乐门的舞女小头目村野夫，从此，军统和黑龙会埋下了仇恨的种子。
双方都认识对方，各自都亮出了武器，军统人员带的都是枪，黑龙会除了枪，人人都腰挎一把锋利的军刀。气氛一下子有点紧张起来。大有一触即发的气氛。
今天的双方目的完全相反：一个是杀，一个是保。
他们每个人的脸上都紧盯着从轮船下来的客人，第一个从轮船上下来的是一个楚楚动人的少妇。扭动着好看的特别能引起男人们想象的屁股和微微丰满的腰身，以及雪白如玉的脸蛋。还有走起路来像时装摩特特好看扭动起的脚步，一下子把藤田带来的打手们忘记了自己今晚执行的公务。可是令他们失望