三年前，北漠国的虎王金允虎，悍然发动战争，他有何凭借？自然是无敌的军队。
金允虎的父亲金乌朱就想要称霸大陆，多年来一直在秘密做着准备，他们的军队一直没有停止训练。后来，金乌朱病逝，金允虎又被其他各大部落联手战败，只能放弃奔狼之原，远走塞北大漠。
金允虎历时数年，才重新统一了北漠，奠定了自己无敌统帅的地位。他表面上稳住了热依力扎，每天行围采猎，实际上一直暗中命令熊大带领九兽卫秘密练兵，同时，他还做了一件大事，便是让人秘密联络魔教，希望能跟魔教联手共同统一大陆。
本来，魔教野心极大，天魔更是眼高于顶，并未将金允虎的提议放在心上。但是，随着魔教兵败东海国，魔教四分五裂，在大陆无处安身，魔教余孽只能秘密潜入了北漠国，投奔金允虎。
这也就是当年金允虎接到的密报，正是知道了魔教战败的事情，当时他为何如此高兴，乃是知道魔教已经没有了退路，只能选择与他合作。
他的北漠国虎王军极其勇悍，只是军中缺乏真正的武林高手，在有些战斗中，会处于下风。如今，有了魔教群贼的加入，可以说正好补充了金允虎的不足，给了他发动战争的底气。
金允虎先派兵攻打西疆国，西疆国因为慈悲作乱的事情，国力大损，而且本就不是北漠国的对手，连战连败，丢失了数座城池。西疆国派人向中州国求救，中州国宰相康老夫子，派出军队想要帮助西疆国共同抵御北漠国，却是被挡在了乱云堡之外。
这乱云堡，乃是中州国与北漠国唯一的一条路上的重镇，关防极其严密，乱云堡也是易守难攻。多年来，也正是凭借着乱云堡，中州国才能抵御北漠国的攻势。
如今，中州国想要出兵帮助西疆国，走西疆境内一来路途遥远，二来山水险恶，补给困难。唯一出兵的道路，正是乱云堡。
金允虎早就料到了这一点，亲自带兵挡在了乱云堡之外，中州国军队三年来被困在乱云堡，根本杀不出去，因为乱云堡之外便是广阔的大草原，草原上骑射之战，根本不是北漠国虎王军的对手。
金允虎因为有了魔教这个帮手，让魔帝带队攻杀西疆国，自己困住了中州国军队，这就立于了不败之地。西疆国的城池又不如中州国这样坚固，防守起来也是困难。因此在这三年之中，被北漠国军队一直杀到了西疆城之下。
西疆国所有的军队都退入西疆城，凭借西疆城的城防，与北漠国做最后的抗争。