要属西疆和中州两国了。但是西疆国刚发生了慈悲等人的一件事，国力大幅受损。中州国表面安静，实际上也发生了一件大事。
中州国的亲王李天泽，最近似乎变了一个人，以前温和大度宽厚的他，最近变得十分乖戾。他本来十分尊敬宰相康老夫子，但是最近一段时间，总是找借口为难康老夫子。又挑唆他的皇兄，背后说了不少康老夫子的坏话。中州皇帝一次不听二次不听，架不住李天泽每天来挑唆。使得中州皇帝也对康老夫子有了不少意见，认为康老夫子倚老卖老，已经不是当初那个贤良的宰相，君臣之间有了隔阂。
康老夫子智慧深如海，早就明白了“伴君如伴虎”的道理。见到皇帝对自己有了成见，也是心灰意冷，决意退出官场。于是便向中州皇帝请辞，希望告老还乡。中州皇帝表面上假意挽留，却借此机会将康老夫子的宰相实权剥去，给了一个太傅的虚衔。
从此中州朝廷之上，少了刚正的康老夫子，一班弄臣如雨后春笋，纷纷冒出头来。