投奔自己庶子的慕容宝，种种前因汇聚下来，险些被自己的儿子慕容会给杀了，慕容会兵败逃到中山城，被慕容详给杀了，慕容麟返回中山，又把慕容详给杀了。
但，因为中山没有了存粮，慕容麟只得再次逃走，魏军兵不血刃，占领中山。
慕容麟后被叔父慕容德，以谋叛罪处死。慕容宝被慕容垂的小舅子兰汗杀了。慕容宝的长子慕容盛，杀了兰汗即位，在平定叛乱中，虽然叛乱被平定，自己也因伤重而亡。
慕容盛死后，本应由太子慕容定继承帝位，但慕容定当时还是个幼儿，慕容宝第四子、平原公慕容元是最合适的人选。
但皇太后丁氏暗中与慕容垂的小儿子慕容熙私通，她拥戴慕容熙继位。
这样的人做了皇帝，能有好吗？于是后燕开启了亡国时的套路：宫闱之争、沉溺后宫、大兴土木，与石宣一样，为了自己开心，不顾百姓、兵士的死活等等，甚至皇后出殡时，轜车太高太大，无法出城门，就拆毁北门出去。
后被慕容宝的养子，高句丽人慕容云的拥护者所杀，慕容云即位后，恢复本姓高，更改年号，后燕灭亡，历四世，二十四年。
慕容垂也与司马炎一样，选立太子时，没选对人，司马炎是听了自己皇后的建议，而慕容垂是没有听自己皇后的建议。
慕容垂立其子慕容宝为太子时，段元妃对慕容垂说：
“太子姿质雍容，优柔寡断，在太平盛世是个仁明的君主，在危难的时候却不是济世的雄杰，陛下把大业交给他，小妾就看不到子孙后代昌大。辽西王慕容农和高阳王慕容隆是陛下儿子中贤明的，应该选择一个立为太子。赵王慕容麟奸诈负气，常有轻侮太子的心理，陛下一旦辞世，一定会有灾难出现。这是陛下的家事，应该深入考虑。”
慕容垂不听，后来段元妃又提起时，慕容垂很不客气的说：
“你想让我做晋献公吗？”
段元妃哭着退出来，告诉妹妹段季妃说：
“太子无德，是下臣们都知道的，但是主上把我比作骊戎女子，多么痛苦啊！主上死了以后，太子一定亡国。范阳王慕容德有非凡的器度，如果燕国的福运没有终结，就在范阳王身上吧！”
这段文字不知是确有此事，还是后来人给添加的，不过，慕容德没有掺和进后燕的争权夺利中。
慕容宝被救后，继续当他的皇帝，可是内乱还没平定，便急吼吼的又与北魏开战，导致邺城也没了。
慕容德一