慕容泓听到苻叡来了，很畏惧，逃亡关东，苻叡要追，姚苌劝谏他不要追击，但苻叡没有听从，两军在华阴泽战，苻叡因兵败被斩。
姚苌遣使向苻坚谢罪，苻坚怒，杀了使者，姚苌畏惧，跑到了渭北，之后到了马牧。西州豪族推姚苌为盟主，自称大将军、大单于、万年秦王。
此时，慕容冲与苻坚交战，来依附姚苌的人更多，姚苌准备西上，但又怕慕容冲来遏止，于是遣使通和，以儿子姚崇作为人质。
之后，进屯北地，在这里厉兵、积栗，观察时局变化。
淝水之战后的两大人物，都已经脱离了苻坚。
苻坚之后作战也不利，现在已经是到了墙倒众人推的局面：
慕容泓称帝，建立西燕，并向长安进军。
慕容泓的谋臣高盖、宿勤崇等人认为，慕容泓的道德威望不如慕容冲，而且执行法律苛刻严峻，于是就杀掉了慕容泓，立慕容冲为皇太弟，秉承皇帝的旨意行事，自行设置任命官员。
在关中，慕容冲占据阿房城（曾经的阿房宫，在西安西北），即皇帝位，进逼长安。
而慕容垂这边，攻打邺城，苻丕固守不出，慕容垂也没招，忽悠众人驻扎在了邺城北面的新城，苻丕这才往西走。
在南面的晋室，也一步步攻克多城，向中原逼近。不过，对于晋室这么好的形势，却因为内讧，而功败垂成。在前面“概述两晋”卷中已经讲过了。
因为长安被围，呃，也不能算被围吧，慕容冲的兵力还不足以围城，但，城外征战不休，肯定对补给也会有影响，于是长安城内大饥，人相食。