代国的另一个小弟柔然，在代国被灭后，曾一度依附于铁弗部。
在这样的乱世中，谁都想趁机为自己多谋点福利，铁弗部被灭后，柔然将目光放在了焜昱国身上。
不过，直接打焜昱国，柔然心里还是有点没底，焜昱国的武器，作为邻国的柔然，那是再清楚不过的了，而且这个时候的柔然，还没有强大，焜昱国对他们来说就是石头，把牙全崩了，都啃不下来一口。
可周边这些国家，比来比去，就焜昱国是属软柿子，不去薅两块肉过来，心里总觉得不舒服。
选来选去，盯上了吐奚部。
吐奚部这些年，发展的很好，郁都甄部并过来时，开始还有反心，认为吐奚部根本没什么可怕的，之所以嬴了郁都甄部，完全是靠焜昱国。
甯姌让明安乌勒吉向焜昱国求助，但，明安乌勒吉偏不，之前说过，草原部落，是靠首领的个人魅力来统领的，所以，明安乌勒吉为了稳住自己的首领位置，也为了以后吐奚部能挺起腰杆，点了些精兵，亲自带兵出阵。
这些精兵也都是吐奚部的主力，当年郁都甄部来袭，还得靠焜昱国找回场子，让他们倍感耻辱，加上明安乌勒吉不再吊儿郎当的，让他们也有了干劲，因此这次，一个个都铆足了劲，跟着明安乌勒吉，如同一把利剑，所向披靡，尽管人数不是很多，却屡战屡胜。
毫不留情的收拾了几个后，便都安生了。
明安乌勒吉在甯姌的帮助下，也开始融进汉文化，建立官制、兵制，逐渐一点一点的摒弃草原部落联盟形式，而且有焜昱国这个好榜样在，明安乌勒吉也为自己树立了一个勤政爱民的好形象，倍受部民们的依赖。
尽管如此，与柔然比起来，依然小的如同蝼蚁。
柔然当然知道吐奚部背后是焜昱国，他们打算速战速决，趁焜昱国的支援还没来，便攻下吐奚部，略夺其物资，然后闪人！
焜昱国当年攻下拨列部后，便与柔然接壤了，知道这家伙不会安生，而且这些年，尽管没有大动作，可边界上总是骚扰不断，特别是草原上遇到天灾，或者是青黄不接的时候，骚扰更甚。
对此，什翼犍也毫无办法。草原部落又不像中原的国家，皇帝说不要去了，将领们便乖乖的守边，部落与部落之间，都时常在边界上发生摩擦，部落首领也拿这些人没办法，不让他们去掠些食物养活自己，首领也养活不了这么多人啊。
所以，焜昱国对柔然的警备比其他地方更加严密。