上回说道伊利丹与玛维，这个故事算是告一段落，几个人在山洞休息，把伤养好，几天后骑着吉良马，向东南方向进发，很快来到一个国家。
这里是轩辕国边缘，很多人认为轩辕是在中国的中部，其实不是，他在昆仑山西北边，那是一个丰富的传奇国家。这里是一个与中华规则不同的小世界。
往前行进就看到了一座座的大山，这山就是穷山，穷山东边居住有人，而这里的人，都会拉弓射箭，但是他们不能向西方射箭，穷山的西边是昆仑丘。
这里的人都畏惧黄帝的威灵，敬畏黄帝而不敢拉弓。轩辕丘位于轩辕国北部，呈四方形，四周被四条大蛇环绕守卫着。
在这四条大蛇的北面，有叫做沃野的地方，每天都有鸾鸟在那里唱歌跳舞，凤凰在天上鸣叫飞舞，那个地方也住有人。凤凰生下蛋之后，这里的居民就食用它，苍天降下的甘露，人们就饮用它，凡是他们所想要的，都能事事如意，他们的寿命最少都是800年。
这里的野兽与人长期生活在一起，相互之间和睦相处没有争斗，而这里的人双手捧着食用凤凰蛋，总有两只鸟在导引他们。
“此处不远有一种龙鱼，可以在水中生活，又可以在山上生活的神兽，就栖息在沃野北边，龙鱼的形状与鲤鱼相似。”
“他们长着龙的头，鱼的身体，不但在水中傲游，还能漂浮在陆地的上空。有神力的人，骑着龙鱼遨游在广阔的原野之上，就如骑着马飞奔在太空之中。但这种龙鱼很少，也无人得到它的青睐。”
玉兰是山神，自己见识过的书，给几人普及一下知识。
“在龙鱼所住的北面，有一个国家，那就是白民国，他们住在流沙的下游边上，在白民国的境内生活着一种神兽，他的名字叫乘黄，形状与狐狸相似，但脊背上长有角，但身体长长的，有一双翅膀，它是一种祥瑞之神兽。”
“如果有人有幸能够得到它，骑上它的身子就能够长寿，活到2000岁，还有的人说，乘黄的样子像马，长着龙的翅膀，马的身体，背部长着两只角，伴随黄帝征战多年。”
几人来到轩辕国，看到的都是人头蛇身的人，还有人类，蛇头人身等，在穷山的附近，这里不长寿的人也活八百岁。他们在女子国的北边，在昆仑的西北，丈夫国的西南，其上是流沙，这里的人长着人的脸、蛇的身子，尾巴盘结在头上。
这里人的性格性情多好静,富于理智。温厚中带有华丽气质具有不屈不挠的精神。表面看来似非大