彼得兄弟投奔果兴阿之后，大彼得到是混的风生水起，小彼得可就非常的不如意了。这位宗教狂人，最大的梦想就拥有无数的信徒，凭借在远东地区传教的功绩成为红衣主教。虽然果兴阿兑现了诺言，给了小彼得在北满州自由传教的权利，但是小彼得的对手太强了。
传教士传教的一般套路，就是弄些小礼品送给贫苦百姓，靠着小恩小惠笼络住这些人，然后在通过教义的宣讲和隆重的仪式，把这些人变成自己的信徒。但是这个套路在北满州真的行不通，北满州基业草创的几年，全国上下都忙的脚不沾地，所有人的日程都被排的满满的。所以虽然热爱占便宜的人们接受了小彼得的礼物，但是没有一个人有时间听他废话，小彼得赔了礼物却没有拉到信徒，比在关内传教的时候还惨。关内好歹还有几个企图不劳而获的闲人配合他，北满州可没有闲人，哪个闲下来了，可是要被批斗教育的。
小彼得好容易熬过了北满州的创业期，社会的环境终于不再那么紧张了，可是他强大无比的敌人又出来了。小张天师、清一禅师、章嘉活佛、哲布尊丹巴活佛，一个个无比强大的对手出现在了小彼得的面前。百折不挠的小彼得并没有畏惧他们，小彼得用哥哥给的钱在长春、吉林等地都建了教堂，为自己红袍加身的梦想而努力着，可惜他的教堂里一直没什么信徒。
佛儒道三教合一，是中国人上千年的信仰，已经融合到了百姓们生活的各种细节当中，小彼得想凭借一己之力改变这些实在是太难了。而且一旦信仰了天主教，就得用西洋历法，不能过传统节日，还不能拜其他的神仙，连自己家的祖宗也不行，实在是不能让中国的百姓们接受。而且你一见面就说人家是罪人，还是迷途的羔羊，中国人可不爱听这个。小彼得为了宣扬教义还挨过打，因为百姓们没从他的教义里听出宽仁博爱，反而觉得他是一个宣扬背弃祖宗、违逆人伦的妖人，淳朴的百姓们自然对他施以老拳。
除了百姓们不接受，小彼得的对手也太过强大了。无论是五台山来的清一禅师，还是蒙区的两位佛爷，佛家的几位大德可都是大富豪。果兴阿还从自己的腰包里掏钱，给佛家的几位修建了宏伟的北山寺，精美的本愿寺，富丽堂皇的枯荣寺。几位佛爷全都身家巨万，随意表示一下，就能在民间修桥补路。
道家也不止有正一教，全真教等等也是样样俱全，不过是以小张天师为首而已。小张天师麾下的这帮牛鼻子不是很有钱，虽然果兴阿也修了天师府，但是道士们手里的确没什么钱，但是人家有技术。小彼得