满洲军的举动非常的不友好，根本就是纯粹的战争行为，不过他们还没有开第一枪，所以菲律宾的首都还维持着和平，但是剑拔弩张的氛围，是个人都感觉得到。费南多很想下令开火和满洲人拼了，但是他必须克制自己，因为他没有获胜的希望。凭借美国内战和英国人传播的关系，满洲军火甲天下是现在全世界都知道的事情，还在使用前装线膛枪和滑膛炮的西班牙军队，绝对干不过装备精良的满洲军。
另外费南多的兵力也很成问题，菲律宾号称有五万雄兵，但是却分散在菲律宾全境，马尼拉的守军不过五千而已。而且这五万人的说法也有很大的水分，其中还拿着长矛的土著占了绝大多数，真正使用现代武器的西班牙士兵还不到三千人。北满州海军陆战队到是亮了牌面，他们的总兵力是一个旅，足足有七千多正规军。就算西班牙勇士英勇善战，能用他们的战争经验抵消满洲军的武器优势，也不过是能做到一个西班牙士兵抵消一个满洲兵而已。人家剩下的四千大军，屠了整个菲律宾，也就是个时间问题。
海军方面，整个菲律宾的军舰，也就是迎接满洲渤海舰队的七艘巡洋舰，以及南方的两艘战列舰。而且因为财政投入的关系，这九艘军舰还全部都是木壳风帆战舰，舰龄都超过了二十年。面对北满洲海军新锐的蒸汽铁甲舰，根本没有任何胜算，何况人家还有数量优势。渤海舰队分出一半，便能灭了菲律宾海军，剩下的一半便可以从容的用舰炮拆了马尼拉。
费南多放弃了武力对抗的打算，开始和智远磨牙。谈判依旧没有任何的进展，智远的耐性也变得越来越差，海军陆战队开始源源不断的登陆，好像要向费南多证明，自己有七千大军不是虚言一样。费南多选择磨牙可不是他放弃了抵抗，而是他的缓兵之计，他已经向马德里发了电报，请求国内支援。虽然援军赶到也未必打得赢，但是起码可以让热血沸腾的满洲人冷静一下，让西班牙在谈判桌上取得更好的结果。
可惜费南多并没有等到好消息，西班牙国内的情况比兵临城下的菲律宾还要差。现任西班牙女王伊莎贝拉二世，是经过了辛苦的七年战争才取得的王位，其统治根基多少有点松。在其亲政的时期，又正是法国革命浪潮一波接一波地涌向西班牙的时候，西班牙的自由主义反对派力量也日益扩大。一八四三年至今，西班牙的宫廷阴谋和政变革命层出不穷，王伊莎贝拉二世只好靠频繁更换政府来应付，二十余年中西班牙更换了三十四届政府，颁布了七部宪法，发生了十五次暴动，形形*的佞臣集团纷纷上