明月长照，临安灯火与月色交织，将这个中秋江南装点的越发醉人，清辉入水，流光渺渺，一川梦幻随波去；朱户悬灯，巷陌琅琅，闹市欢愉上月中。却见的青石长路，两侧青松排外，直通寺院，那六和寺外两处古铜烟庐崭崭如新，一颗参天老梧桐上系着祈福红带更甚叶多；黄墙高瓦，环山而矗，山间清泉宣泄，流水潺潺，见得禅寺大门三丈余高，上书六和寺三字，一对石兽戏球，见得和尚往来个持货物，俨若行商，那和尚见得绫罗着身者，必上前笑迎，口念陀佛，若见布衣，便不与理会，不时见得寺内走出年华少女，翠衫罗秀，霓裳纱衣，袒露身姿，应属红尘；那些和尚见得美人映图，心中自是荡漾，便找家人插科打诨，笑谈云雨也更有意趣。
岳朗五人步行寺内，却见前殿落魄，但灯火装点不见的多少凄惨，钟鼓二楼低矮，唯见正面大雄宝殿有些整洁，却见的后山六和塔处，灯火争辉，交汇月光，竹林匆匆，曲声荡漾。但见一溪清泉，余幽林宣泄，沿路而西，见得一青石小路，沿山而上，两侧翠竹苍苍，荧黄灯笼做成两条长蛇，清风幽静。
山中塔下，灯火辉煌处便是诗会聚集之地，但见，无数才子佳人，归入一个四十丈见方的亭子中，亭中布开方桌，有将近百座，亭子二层，楼上分阁而布置，应是贵宾，俨然若瓦舍青楼一般，却见的婢女往来期间，美姬流连其路，着实一番阵仗；那亭子四面屏风，各话花鸟山石，接出自名家，却见的亭中主位设有戏台，见得一黄脸先生，一打折扇，立于案前，手中惊堂木一阵道：“中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。诸位看官在下，黄脸刘三，是临安城内的一个说书匠，在座各位都是学富五车，才高八斗的才子佳人，小人自然是不及万一，然而知者不言，言者不知，小人愿做这不知之人，来给大家主持一下今年的诗会，还望各位智者各展才智，属文作赋啊！”
岳朗，香思，呼延午，辛弃疾，刘小满，纷纷在角落中坐下，在旁人对话中得知，楼上贵宾席中分了三个屋子，分别做得是赵昚，史浩，张浚，中书舍人虞允文，陆游等极为力主和金人开展的建国公一党；在中国为使的金国太子完颜光英一伙；还有主张享乐求和的赵昚，汤思退，秦埙等人，这个诗会看似是一个文人切磋的平台，实则是一个反应民心的缩影，赵璩，赵昚都想借此考察和笼络一些人才。
但听黄脸刘三道：“诸位且看第一题。”却见刘三展开第一题，便是一个上联写的是：
“桂花万点万花贵”