南平镇陵关，应守山站在高塔之上，遥遥观望着对面大历国乌陵关。
这一年来，应守山除了整顿军务，花了大量时间熟读恩师陌坤留下的手札写记。特别是后来墨兰城战败之前留下的手札，上面充满了陌坤的后悔与无奈。陌坤后悔当初的冒进，如果稳扎稳打占据双封山，至少整个西宁侯所属的广阔土地会划归南平所有。因为那时候的大夏，根本无力夺回双封山堡垒。更何况那时的段琅与大夏朝堂反目，根本就是南平占领西宁的最佳时机。但随着陌坤的冒进，这一切都化为乌有。
陌坤临终前给应守山留下的手札之中，特别告诫今后的战略不要好高骛远。应守山在陌坤穷极一生留下的手札之中学到了很多，也悟出了很多，他知道要对付大历国这样的庞然大物，绝不可急功近利。
应守山收到了陆慕的传书，他非常相信陆慕的判断。以应守山对段琅的了解，此人绝非是那种安与享乐的帝君。长途奔袭暗度北明，也只有段琅与澹台明月这样的帝君帝后能干出此事。不过这一次，应守山不准备配合陆慕，正所谓鹬蚌相争渔人得利，段琅把主要精力放在了西越，他们南平却能得到几年的修生养息。
在对付段琅的问题上，应守山的观点与陆慕不同。陆慕的想法是要联合摩罗与南平，共同对抗人口基数与实力强大的大历国与北明。但是应守山到觉得，由于地里位置的原因，大历国可以直面进攻西越与南平，段琅实际上的对手就是他与陆慕。而摩罗国，即便是参与了联盟，也不过是坐山观虎斗，甚至最后想坐收渔人之利。
自从墨兰城战败之后，应守山做了仔细的评估分析。目前南平西越与大历国，正处于平衡状态之下。在今后的对抗之中，就看谁能以最快的速度发展起来。如果段琅与陆慕正面交锋，正可以给南平留出几年的发展时机。应守山的观点，就是再怎么联盟，也不如自己发展壮大。只有自己强大起来，才能真正对抗住段琅的压力。
如今陆慕恳请南平增兵镇陵关，给予大历国强大的压力。应守山给国主宋玉成的建议却恰恰相反，他们南平不但不增兵，应守山反而以国使的身份出访大历国。这一次出访，应守山要释放出友好的姿态，为南平赢得更多的发展空间。天下之事皆为利来，为了南平自身的壮大，应守山只能背叛了与陆慕之间的承诺。
应守山走下了塔台，拿出了一份盖有玉玺的关蝶，吩咐道，“去对面的乌陵关，让他们转告西宁大营主帅崔志亮将军，就说我南平为了加深两国友谊，特派国使出访大历国。后