益州的刘焉也就是现在的蜀王，虽说在三国演义中的出场次数并不多，看上去是一个汲汲无名之辈，但是若是放在政史上，这个刘焉也可谓是一代枭雄，废史立牧就是他提出来的。
也正是他的这个建议，加重了东汉王朝的灭亡，加深了啊各大诸侯的割据。
刘焉占领益州那块地方，益州虽说人口不多，但是地广人稀，土地肥沃，易守难攻，一般人想要打进去很难。所以远离战火的益州，在这几年也是发展的非常迅速。
刘焉虽然只想安安稳稳的当一个蜀王，不过他年轻时的大局观依旧在，他知道卧榻之内岂容他人酣睡，若是曹性更进一步打下了汉中，那么下一步就威胁到他的地盘了，所以说他也开始明里暗里的支持张鲁，甚至让张鲁不断的出兵攻打曹性，因此对曹性的边界造成了一定的骚扰。
至于说现在凉州封王的韩遂，同样不是一个省油的灯，虽说他以前和曹性有个合作，现在秦国和凉国之间还有很深厚的贸易，毕竟两地隔得实在是太近，但就是因为这种近，引起了韩遂生生的不安，韩遂出生于凉州，也想割据凉州，使凉州牢牢的掌握在自己手中。
因此他自然是排斥曹性，在那里不断的扩张领地，但偏偏他的结义兄弟马腾，也就是现在的雍王，对于曹性的态度很友好，这让他感觉到了深深的不安，因此，他对曹性加重防备也是情理之中的事情。
无论是韩遂还是刘焉，他们都采取了一种方法，那就是拿前面的张鲁作为挡箭牌，让张鲁想方设法的替他们防范住曹性。
张鲁虽然只有一个汉中，兵马也不是很多，但是张鲁却在汉中树立了他的一种教派，叫做五斗米教，反正信这种教派的人还是挺多的。
这就有些像当初的黄金之乱，张角以前也是一个地地道道的小百姓，然而就是因为他树立了黄巾教派，所以响应他的人非常之多，很多人对他都深信不疑，愿意为他卖命，愿意为他而死，包括以前的周仓都是这样的，如今张鲁似乎也做到了这一点。
在他的号召之下，汉中的百姓似乎对于曹性都非常的排斥，甚至有几次曹性边界的巡逻队路过一处农地，找老龙逃几碗水喝，甚至都还是付钱的那一种，结果那几名巡逻部队喝完了老龙的水之后，当即身中剧毒，最终只有两人逃了回来，不过都是奄奄一息。
对于这种情况，曹性自然是甚为震怒，他想要发兵攻打，然而却被法正拦了下来，法正只是向曹性说明了一个问题，那就是汉中的百姓大多数都是心像张鲁的，所