葫芦山，一个须发皆白的老汉正在山中采药，却见葫芦山阴风阵阵，山体震动，隆隆之声不绝于耳。
老汉见势不妙，躲藏在一块山石之后，关注着葫芦山的异常。不久之后，但见阴风自葫芦山的山洞中呼啸而出，将周围所有动物都冻成了冰雕，但老汉身体健壮，虽然寒冷，却硬生生扛过了这股寒冷的妖风。
很快，妖风停息，老汉双手抚摸着身体，望着已经安静下来的洞口，好奇的钻了进去，不久之后便遇到了一只被山石卡住的穿山甲。
另一边，从葫芦山中被镇压了9999年的蛇精和蝎子精逃到了距离葫芦山不太远的山峰之中，利用手中宝物，改造了山体，并收服了山中的各种精怪，占山为王，过得逍遥快活。
另一边，被老汉所救的穿山甲说出了妖精的来历，并表明只有种出七色葫芦，才能消灭那两只妖精。
历经一番艰险，老汉终于得到了葫芦籽，但山体突然崩裂，老汉和穿山甲落入万丈深渊，但老汉的手却死死攥住了葫芦籽，而葫芦籽闪烁着七彩光辉，让老汉和穿山甲的身体变得如同树叶一般轻盈，在空中飘飘悠悠落下，刚好落在了老汉的家门口。
之后葫芦籽自己落入土中，引来清水浇灌，种子生根发芽，破土而出，很快就形成了葫芦藤，并长出了七个葫芦。
“爷爷！爷爷！”七个葫芦如同七个孩童，纷纷叫老汉爷爷。
老汉听了欣喜万分，打了一辈子光棍的老汉从没想过有朝一日，自己也能有孙子，而且一口气还是七个孙子。
“哎哎，好孩子，好孩子。”老汉乐的挨个抱着七个葫芦又亲又摸，好一幅天伦之乐图。
此时蛇精和蝎子精在逍遥快活的当山大王，老汉则在尽心尽力的照顾七个还未成熟的葫芦，日子暂且平静下来。
这一日，一个云游四海的白衣公子走进了葫芦山。
葫芦山乃是穷山恶水，水源稀少，所以葫芦山周围虽然都是连绵起伏的群山，但动物并不是很多，这也造成了葫芦山四周并没有凶猛的野兽，大多是那些品性温良的食草动物，比如小鸟、鹿等等，而且穷山恶水出妖怪，群山之中的精怪非常多，而且大部分是品性恶劣的精怪，比如被蛇精和蝎子精收服的那些蝙蝠精、蜈蚣精、蛤蟆精、蚂蜂精等等。
其他善良的精怪要么离开了这里，要么每日躲藏，要么被坏精怪所害，很难生存。
那只挖穿了葫芦山的穿山甲就是一只善良的精怪，仗着挖洞技能，数次躲过坏精