泱泱莫罗河，蜿蜒数千里。
孕育自落日山脉西北群峰之间的潺潺小溪流，在落日山间辗转几百里，汇集了数十条同样的支流“兄弟”后，穿越过西部丘陵，当流淌至卡曼公国境内时，就已经是一条几百度克宽的巨型大河了。
平稳丰裕的水流，造就了大陆上最为繁忙的水运通道，无数的商船在莫罗河上来来往往，将商人、货物、金钱运送到各个国家各个城市，称莫罗河为大陆的血脉并不为过。
从卡曼出发，顺莫罗河而下，先往东北方向，途径九国商盟的几大都市，然后在曼宁城边，莫罗河拐了一个大湾，转向东南流向，很快就径直进入圣何塞境内，越过圣何塞的千里沃土，河畔两岸是号称大陆粮仓（注1）的“圣何塞平原”，这里出产全大陆最精细的麦子。
平原正南边不远处就是圣何塞的首都“京都城”。莫罗河绕过高高耸立的红堡，一路向东，最终汇入长海。
这会儿，一艘中型轻帆正行驶在九国商盟卡曼公国境内的莫罗河上。高高飘扬在船头的旗帜上，金色的书卷在红日下熠熠生辉。这是一艘代表圣何塞帝国的使节船，拥有在莫罗河上优先通过的权利，各家商船纷纷避让，乘着西风，轻帆顺流而下，一路欢畅。
在船上，克斯特、洛丽塔以及斐达，围坐在船舱的桌子四周，赛蒂法师正打开一本大部头的笔记，给大家说着什么。
“洛丽塔殿下，我知道你从小就对魔法有着特殊的亲和力，这些年来，你感觉到了什么变化没有？”
赛蒂法师，一上船以后，得知洛丽塔仍然在坚持修习魔法，因此特意把大家叫到一起。
“赛蒂法师，小姐的幻术现在越来越逼真了，每次都能把别人迷的团团转。”斐达抢先回答。
赛蒂笑了笑，“事实上那不叫幻术，我们称之为精神魔法。”
斐达不好意思，“是的呢，小穆也这么说。”
洛丽塔拍了拍斐达，示意自己来说，“赛蒂法师，我就是感觉我能制造幻境的时间越来越长了，有些情景会很逼真。除非是遇到自制力特别强大的，一般人都没法主动挣脱。”
赛蒂想了想，接着问洛丽塔，“洛丽塔殿下，那你对精神魔法，到底有多少了解。”
洛丽塔摇了摇头。
这时候，旁边的克斯特忽然说道，“赛蒂法师，您给我们讲讲魔法起源呗。最近，我们总是遇到和魔法相关的事情，以前没接触过不知道，神神秘秘的，我们都很好奇啊。”