徐大个被救出后，没过三天竟被土匪盯上了。原来他假扮成偷盗成性的梁上君子宋大朋，宋大朋竟偷窃到了当地大土匪王三的头上。
其实，真宋大朋前晚刚出自家大门，就被国民党“军统”打死。因为他要把偷出的中国国防机密卖给侵略者，大发国难之财。
打死了宋大朋，阻止了军事机密的外泻，这只是第一步。国民政府还要将计就计，搅乱敌人的战略部署，这个任务由顾全大局的刘先生和宋继柳接了下来。
宋大朋和徐大个简直比双胞胎还要相象。如果让徐大个扮成宋大朋，把假情报卖给小日本，岂不妙哉！为此，徐大个真是怕得要命。于是，他胆战心惊地说：“哎呀，我的妈呀！这个美差还是换人吧，我可真是干不了，不如叫万红老弟辛苦一下子了。”
“你跟他长得太象了，连我们都分不清，你不干谁干？”宋继柳心平气和地说。
“我倒是想干，可那个家伙长得不象我呀！”戚万红笑了笑回答着。
“罢了罢了，我的好队长。我连山东北部的话都不会说，还去装扮什么宋大朋呐！”
“宋大朋也不会说山东话，可他的东北话是正统的，气质也特别好！”刘先生轻轻地说。
让一个绿林出身的徐大个徐云夺冒充一个仪表堂堂的小毛贼，也真是太难为他了。刘先生要在三天内教会徐大个上等人的言行举止和小偷的技巧，这个差事还真够呛的。
刘先生开始教他。徐大个学说了十几个大连市最后竟还说成“大雁屎”，气得刘先生直跺脚。刘先生教他吃西餐。
大个子一拿起刀叉手就发抖，牛排没吃到，竟把自己的舌头给叉了三个洞。后来，刘参谋长又教他走路。他拄着文明棍，走得比瞎子走路还要难看。先生又教他跳舞。他笨得象头蠢猪，除了跟不上接节奏之外，还老是踩人脚，气得刘先生不敢给他当伴舞。
刘参谋长只好再教他饮酒、喝水。他斜腰拉胯歪坐着，端起最大的杯子就要猛灌，气得刘先生在桌子猛拍手。徐大个虽然舍不得那一大杯子“白兰地”，也不得不换小杯子，马马虎虎地学着上等人的样子，叹口气说：“唉，让我们为上等人小干一杯！”
宋继柳走进来。微微地笑了笑说：“做为一个上等人你还不够格，不过大概还可将就吧！”
“好啦，咱们该干活了！”刘先生看了看手表说。
化过装后，宋继柳一使眼色，和刘先生一边一个搀起徐大个就向外走。还笑了笑说：“好了，只