看着眼前这个人，三代火影等人彻底的懵了，三代问道：“大蛇丸，这到底是怎么回事？”
大蛇丸笑道：“就如你看到的那样，这人呢，就是我用初代细胞制造出来的，只是没有灵魂，而那只黑色的九尾呢，就是鸣人从苍蓝大陆搞来的，也是没有灵魂的东西，不过呢，鸣人体内的九尾将自己的查克拉和一小部分灵魂碎片注入了这只黑色九尾中，然后再将黑色九尾封印入这个我制造出来的克隆体上，当然这是九尾自己自愿进入的，而克隆体本身是没有灵魂的，所以黑九尾进入后就以他的灵魂为标准了。”
这时四人也都平静了下来，鼬问道：“这样做有什么意义吗？”
九尾笑道：“这样做的原因当然是为了骗过接下来的敌人。”
鼬疑惑道：“接下来的敌人？”
九尾道：“嗯，接下来的敌人，我们接下来的敌人，都是为了神树而来的敌人，来自大筒木一族的人，还有就是以尾兽为目标的晓组织的人，还有鸣人，准确来说是鸣人体内的两个人格。”
三代跟两位顾问听到还有鸣人，三代疑惑道：“鸣人？”
九尾点了点头道：“嗯，鸣人，你们没听错，在鸣人出生的时候，诞生了两个人格，这两个人格是因为鸣人是转生者的原因，携带着大量的情绪，这情绪吸引了大量的七情六欲，情绪都是七情六欲而来，再加上忍界本身就夹杂这大量的七情六欲的原因，有了鸣人灵魂为载体，但是所有的七情六欲蜂拥而至，形成了鸣人的两个极端的人格。”
三代道：“所以这两个人格就是鸣人，也可以说不是鸣人是吧？”
九尾道：“更准确来说是域外天魔，是魔头，也是一切罪恶的源头。七情六欲本身没有思想也没有感情，只会不断的引诱人犯错，但是现在这七情六欲有了思想，也有了感情，你说他们会这么做？”
鼬道：“一个从来没有生命迹象的东西，突然有了生命，也感受到生命的美好，那么他就会为了继续拥有生命而不择手段，这两个人格最终的目标是鸣人，不更准确来说是想成为鸣人的主人格，彻底的代替鸣人，成为新的鸣人。”
九尾点了点头道：“宇智波家的小子，你说的没错，只是你还忽略了一点，这两个人格是七情六欲所化，是一起罪恶的源泉，如果代替了鸣人的话，那么这个世界会怎么样。”
再场的人想了想后果，顿时都冷汗直流，三代坚决道：“绝对不能让这样的事情发生。必须解决掉这两个人格。”