在波风水奈的出现后，大蛇丸不敢轻举妄动，现在鸣人进入了尾兽化，想要战胜他就必须要依靠初代火影的木人，但是初代火影的木人非常的巨大，导致大蛇丸压根就不敢让初代火影使用。
波风水奈取出一把自己特制的苦无，将其对准了大蛇丸三人上空扔去。随即，苦无开始一分二二分四，不断的增加着。大量的苦无落下，虽然全部被大蛇丸三人躲过，但是，那些特制苦无却覆盖了整个场地。
“鸣人，初代与二代就交给妈妈，你去对付大蛇丸！”话落，波风水奈便消失在了原地，出现在了二代火影的身后。一场影与影之间的战斗，就此爆发。
随后，鸣人看着大蛇丸，脸色十分的凝重，此刻的他不敢使用尾兽玉，毕竟这东西的威力可是十分的强劲的，一不小心，就有可能瞬间将木叶摧毁。
“啊啦～，看样子你不敢使用尾兽玉了，那我也好下手一点。”大蛇丸察觉到了鸣人的顾虑，看着鸣人阴森的笑道。
随即，大蛇丸咬破自己的手指，按照亥-戌-酉-申-未的顺序结完印后，将其拍向了地面，大蛇丸低喝一声，“通灵之术！”
巨大的烟雾出现，一头紫色的巨蛇出现在了鸣人的眼前，身上带着黑色的纹身，头上长着两个角。鸣人看着眼前的巨蛇，感受到了危险。
“喂！大蛇丸，你把我召唤出来的时候准备好100个人类了没有？”巨蛇对着站在了他头上的大蛇丸，不耐烦的说道。
“呀咧呀咧，你的100个人类我一直给你准备着，只是，今天召唤你出来要对付的，可是九尾。”大蛇丸看着眼前的九尾化的鸣人，阴森的笑道。
“哈？！你让我对付九尾？那也行，500个人类！”巨蛇开始与大蛇丸谈判到。
“可以，总之，今天叫你出来是为了拖住这头九尾，只要我抓到了里面的那个宇智波一族的小鬼后，你就可以先回去了。”大蛇丸对着脚下的巨蛇，淡笑道。
话落，巨蛇冲向了九尾化的鸣人，鸣人见状，脸色变得十分的难看，“居然是万蛇！这下子不好搞了，虽然有妈妈对付两位先代火影，但是大蛇丸也不是好惹的啊。”
九尾紧握着拳头，一拳对着万蛇打了下去。万蛇躲过了九尾的一拳，顺着它的手臂绕到了九尾的身上，将九尾束缚住，用尽全力似乎要将九尾绞死。
鸣人看着万蛇用身体企图将九尾绞死，便将九尾收了回来，随后，手上凝聚了一颗小型的尾兽玉，用着查克拉手将其推到了万蛇身上