在结成“晓”之前，带土便与弥彦和长门接触。虽然试图将持有轮回眼的长门拉近黑暗之中，然而弥彦等人却热情洋溢地想要将自己的忍村导向和平。“晓”究竟是如何结成的？“晓”的结成秘史终于揭晓。
为了木叶村的未来，在暗中活动的团藏想要阻止与岩忍村的和平交涉，半藏受团藏影响变得疑神疑鬼，设计弥彦等人去赴“晓”之约并命令其毁灭“晓”。
弥彦与长门不知陷阱的内幕前去赴约。不过带土察觉到同伴们的赴约实则为陷阱，赶往救援组织。与弥彦等人追求和平的思想相反，带土认为和平并不存在，一切都如带土所想，向黑暗迈进。
之后的一切也正如他所预料那般发展，直到今日，发动了第四次忍者大战。他要重建这个脏乱的世界，再重新构建一个梦想乌托邦，在那里，他可以和琳在一起，不用担心战争，还有其他的一切。
(本章完)