最后形成巨猿化变身。
现场只有孙悟空，孙悟饭，贝吉塔三人，因尾巴切除，而没有发生巨猿化现象，可其余人的尾巴，都完好无损地长在屁股上，就这样，这群原本看上去无甚异样的男女，体型一口气膨胀了近十倍，全都变化为周身长满厚厚体毛，面目狰狞恐怖的巨猿怪物了！
“达列斯！你这家伙……究竟想干什么……”孙悟空这才明白，刚才达列斯为什么反复重申自己、孙悟饭以及贝吉塔可以先不来，为什么要大家分散开站立，等等等等，可他就是搞不明白达列斯的真正用意。
“父亲，达列斯把大家变成巨猿是想干什么啊，不会是什么坏事吧……哎？好像哪里不对……”
“这……这怎么可能……”贝吉塔也终于察觉到了异变，他难以置信地睁大了双眼，呆呆地看着前方。
月光下的达列斯，似笑非笑地看着十头赛亚巨猿以及三个赛亚人，傲然而立。
孙悟空、孙悟饭、贝吉塔三人一齐叫道：“你……你为什么没有变身成巨猿！达列斯！”