炸机、运输机经过贵阳和长沙两次中转之后即可顺利抵达青岛。通过这条耗费相对较大但十分有效的新途径，德军在青岛的轰炸力量迅速从4个轰炸机联队扩大到阶，而且中国政府还有条件的开放了青岛周边的一些区域作为德军临时基地使用。
2月1日、3日和6日，驻青岛的德国空军分别出动420架、455架、520架轰炸机对日本本土数处重要军事目标进行了空袭，空袭规模不断扩大着，一部分轰炸机也开始携带弹药化学武器。日本政府虽对此提出强烈抗议，但是与日军通过各种途径在德国以及德控区制造破坏、暗杀、绑架事件相比，日本政府这样的抗议根本不值一提。
5月5日，在新知岛西南70海里的海面上，一场决定形势的海战如交战双方预料的那样发生了，没有偷袭。没有阴谋，一场实力相当的硬碰硬之战在一个风和日丽的天气里进行。日军以战列舰1艘、重巡洋舰3艘、装甲巡洋舰2艘、轻巡洋舰2艘、驱逐舰7艘和鱼雷艇31艘对阵德军地战列巡洋舰1艘、重巡洋舰2艘、轻巡洋舰4艘、艘驱逐舰11艘，如果没有遮天蔽日的德国战机，这一定会是无比精彩的中等规模海战，然而优秀的德国飞行员并没有给日本人这个“平等”的机会。遭到蜂拥而至的德军舰载鱼雷机和陆基俯冲轰炸机围攻，“山城”号没能撑到最后，于下午2时42分翻沉于新知岛西南60海里处，“加古”号和“鸟海”号冒着德军轰炸机的攻击与德国的沙恩霍斯特级重巡洋舰“列瓦尔德”号进行了一场尚算激烈地炮战。但是拥有雷达和先进火控系统的“列瓦尔德”号在以一敌二时仍气势逼人，最终的结果是德国空军和海军瓜分了这两艘日本重巡洋舰，而“列瓦尔德”号身中15弹也只是航速微减，实战又一次证明了沙恩霍斯特级重巡洋舰的设计是何等出色。
重创日本舰队之后，德国舰队和海军陆战队开始进攻新知岛周边的岛屿，由于得到了从新知岛上起飞的战机支援，随后的战斗要比之前顺利许多。到了5月11日的时候，原本略显荒芜的新知岛以及周边几座岛屿上呈现出一种非常态的“繁荣”，这些岛上为数不多地平坦区域都出现了一条条宽直地跑道，连同大型轰炸机跑道和各种中小型跑道竟有32条之多。从千里之外的阿留申群岛飞来的轰炸机也在以每天超过100架地数量增加着。作为日本列岛东北防御岛链的千岛群岛正出人意料的成为德军轰炸日本本土的新支点。
2月13日，德军部署在新知岛的远程和超远程轰炸机终于“凑”够了500架。当天下午5时