随着天山童姥安详而逝，与西夏皇太后李秋水，在逍遥派谈过一次的赵孝锡。返回京城之后，向镇守辽东的乔峰，发出征讨辽西的命令，彻底解决顽抗到底的辽国残部。
伴随着乔峰阵兵辽西边境，已经不堪重压的辽西契丹人，最终选择了投降。实在不甘成为大宋治下百姓的契丹人，只能沿着人迹罕见的辽西，继续往西走。
顺利收复辽国全境的乔峰，顺带着将兵力进抵到楼兰一线，才算停下前进的脚步。而辽西残部的收复，意味着西夏处于大宋的包围之中。
尤其跟辽西接壤的回鹃国，同样很识相的选择了臣服。这便意味着，西夏除了与吐蕃接壤的一部外，其余所有国内边境，都处于大宋的兵锋之下。
原本李秋水回归，跟西夏君臣商议归附的事情。只可惜，面对皇权跟贵族的身份，还是有人不舍自身的权势，不肯同意赵孝锡开出的条件。
面对乔峰统领的大军兵锋，还有大宋西北陆军，开始布置在西夏一线。此时此刻，看到如此情况他们自然慌了。而能够大宋说上话的李秋水，已经归隐到逍遥派。
清楚没有选择权利的西夏君臣，在这种时刻，终于明白李秋水又一次，比他们看的更远。如果当日接受大宋的条件，或许就不会出现今日这样的情况。
大战未开，生活在大宋边境的西夏百姓，却摆出了欢迎王师的架式。这种情况，让原本还想拼一下的西夏将领，终于明白军心民心已失，还打什么呢？
就在西夏君臣开始想着，如何最大化向大宋提些条件之时。曾经被赵孝锡放过一命的拓跋部落。却首先做出归附辽东大军的事情，将其负责的边境给完全放开。
拓跋部落的这一举动，让他们得到了赵孝锡的重赏。其年青的部落首领拓跋玉，同样被赵孝锡任命，掌握一支五万人的骑师部队，也算宋军骑兵中重要的职务。
尽管失去了部落首领的职务。可随着拓跋部落投诚，其部落的百姓。看着大宋商团的进驻，送来价廉物美的商品，才真正明白部落首领的选择多么正确。
未开战，民心军心已失，这对西夏君臣而言，无疑是一记重拳。而受拓跋部落庇佑的西夏军民，根本不加抵抗，放辽东的骑兵直奔西夏王城而去。
随着骑兵抵达西夏王城之下。西夏皇帝终于打消谈判的泡影。面对乔峰不降便攻的警告，最终还是选择了开城纳降，以保全李氏一门的姓名。
伴随着西夏也正式拿下，进抵西夏的大宋军队，开始往吐蕃边境开