从公典司，享国极位，隆声九州，可待万世。”
“言尽于此，仆受命而待，顾盼辗转，望子源三思三思！”
臧洪得到该书后，当即亲自提笔回信，次日一早就射回曹营之中。当时曹操头风正痛，展开这块常常的巾布，发现回文密密麻麻的，足有陈琳书数倍之多，就在座的夏侯渊念给他听，夏侯渊连忙靠过去，一字一句地吟诵，曹操初时侧耳倾听，随着夏侯渊越读越急，神色也越来越严肃，读到最后，他竟已扶榻坐起，不自觉“意”了一声。
待夏侯渊冷汗涔涔地放下巾布，曹操笑说：“不意臧洪不仅武道卓绝，便连文字也笔笔如刀，竟能令我头风痊愈！”
说到这，曹操又叹道：“这样一个奇人，可惜，竟不能为我所用！”
这篇回书中，臧洪仍以曹操为兖州牧缘故，称其为主人，却大举曹操为政兖州的诸多劣迹，如欺瞒陈冲、刺杀边让、谋叛朝廷等行为，又述说自己为城殉死、维护社稷的志向，言辞虽非绮丽，但情义至真至切，连曹操也不免动容，全文记录如下：
“隔阔相思，发于寤寐。幸相去步武之间耳，而以趣舍异规，不得相见，其为怆悢，可为心哉！前日不遗，比辱雅贶，述叙祸福，公私切至。所以不即奉答者，既学薄才钝，不足塞诘；亦以吾子携负侧室，息肩主人，家在东州，仆为仇敌。以是事人，虽披中情，堕肝胆，犹身疏有罪，言甘见怪，方首尾不救，何能恤人？”
“且以子之才，穷该典籍，岂将闇于大道，不达余趣哉！然犹复云云者，仆以是知足下之言，信不由衷，将以救祸也。必欲算计长短，辩谘是非，是非之论，言满天下，陈之更不明，不言无所损。又言伤告绝之义，非吾所忍行也，是以捐弃纸笔，一无所答。亦冀遥忖其心，知其计定，不复渝变也。重获来命，言及强弱，傲然数纸，虽欲不言，焉得已哉！”
“仆小人也，本因行役，寇窃大州，恩深分厚，宁乐今日自还接刃！每登城勒兵，望主人之旗鼓，感故友之周旋，抚弦搦失，不觉流涕之覆面也。何者？自以辅左曹氏，无以为悔。主人相接，过绝等伦。当受任之初，自谓究竟大事，共复社稷。”
“岂悟渤海一败，本州见侵，郡将遘牖里之厄。陈留克创兵之谋，谋计失地，丧忠孝之名，杖策携背，亏交友之分。揆此二者，与其不得已，丧忠孝之名与亏交友之道，轻重殊涂，亲疏异画，故便收泪告绝。若使主人少垂故人，住者侧席，去者克己，不汲汲于离友，信刑戮以自辅，则仆抗季札之志，不为今日之