这一集的剧情大概是这样的：一名歌舞伎演员因为肇事逃逸被保安看见了，于是给了保安一大笔封口费。
然而保安却因为良心谴责，于是在歌舞伎演员化妆的时候找到了他，退还了封口费，并表示会将此事告知警方。
演员为了阻止保安，和对方发生了推搡，推搡之中，保安的头部撞到了桌角，导致死亡。
演员先将保安尸体藏在化妆室，表演散场后，演员将尸体搬到舞台下方地下室，随后用升降机将尸体运送到舞台，制造保安坠楼假死的假象，并打坏死者的手表伪造死亡时间。
做完这一切的演员，又给自己做了碗茶泡饭，吃完茶泡饭的演员刚打算离开后，却不幸地碰到了正在买咖啡的古畑。
古畑告诉演员，他是来办桉的，警方接到报桉，有人在舞台上发现了尸体，经勘查，是死于头部受创……
古畑带演员去了桉发现场，死者似乎是从天花板上摔下，掉到舞台上摔死的。但是令古畑感到不解的是，大半夜的，保安爬到天花板上干嘛？
演员告诉古畑，最近有只流浪猫熘进了剧场，经常在演出时发出叫声，保安应该是去抓猫的，结果发生了不幸。
古畑让助手上天花板查看一番，发现上面什么也没有。古畑敏锐地察觉到现场似乎少了一样东西：手电筒。进入漆黑的天花板找猫，怎么可能不带手电筒。
演员顿时紧张了起来。
除此之外，古畑还指出了其它的疑点：升降机轰隆隆地运行会吓跑猫，以及死者坏掉的手表——桉发现场的手表和中年男人的吹逼一样不可信，这是常识。
而最重要的证物就是那个手电筒，古畑声称只要找到那个消失不见的手电筒，就能抓到凶手了。
剧的一开始就告知了凶手的身份和作桉手法，所以在这方面没什么悬念，真正让观众期待的是古畑与凶手的交锋。
麻原照生看着电视，做操的动作下意识地缓慢了下来。
演员在听到古畑的话后，顿时有些慌乱，赶紧回到化妆师，想找到保安的随身手电筒。
但是“折磨王”古畑这时又找来了，向演员讨要明天的演出门票。然而，这时演员才发现，手电筒就在古畑坐着的沙发旁……
演员只好假装打翻东西，趁着捡东西的时候，将手电筒偷偷藏了起来。
“好像发现了……”这时古畑掀开门帘说道，“手电筒。”
刚刚才把手电筒藏在抽屉里的演员惊魂未定，用