就在曹操召见曹德、是勋，论及废立太子之事前不久，西、南两线各有战报传来。
南线的文聘、黄忠、陆议顺利挺进到南海郡治番禺城下，刘备新署太守桓晔主动献城，南海郡就此平定诏命仍使桓晔守南海，并任陆议为广州刺史。
接着，大军沿郁水（珠江）而西，在端溪附近击败了苍梧太守吴巨所部据说连弩“震电”初建功勋，射得吴巨所招募的勇悍土卒根本列不成阵形，瞬间便即崩溃。随即文聘便将吴巨团团围困在苍梧郡治广信城中，又派黄忠率偏师南下，攻取合浦。
此番南征，战略方针就是要快，趁着刘备因为距离遥远，以及为夏侯惇进驻长安所惑，暂且无法派军增援的数月时间，尽量占据足够大的疆域，控其险要，甚至直接逼士燮投降。
然而直到上一份奏报到来为止，还并没有丝毫东海水师的消息。据说最近闽州附近洋面上狂风骤起，波浪滔天，也不知道水师是遭了难了呢，还是被迫掉头返回出发地东治去了是勋也不禁为魏延等人悬着一份儿心。
南方势如破竹，北线却稍稍遇挫。大概是为了打乱曹军的部署，使其难以凝聚力量攻打汉中吧，刘备遣关羽、马超率军自武都郡出，接联羌胡，北伐汉阳。夏侯惇闻讯，急遣绍武将军高览率军往救，而凉国相杨阜也派阎行南下策应。随即射虎谷一战，关羽先用间，再设伏。大败魏、凉联军。高览中箭而殁。阎行退守冀县。
夏侯惇闻报大惊，急忙亲率大军往救。蜀军围攻冀县十余日无法攻克，关羽被迫撤围转向下邽，正遇夏侯惇，双方恶战一场，各有损伤。关羽知不能胜，乃迁西县之民千余户，挟裹着退返武都郡。
与此同时。张飞与刘备假子刘封率军自巴西出，东取秭归，幸好被鲁肃统领的长江水师切断去路。张飞无奈之下，只得放火焚烧秭归城外民居，然后退返江关。
射虎谷与秭归这两仗，情报传到洛阳，群臣商议的结果，一则以喜，一则以忧。喜的是刘备把他几员大将都派出来了，可见北路虚兵已经起到了效果。估计蜀中即便遣军去援士褻，也不会是主力。交、广之战应可必胜。忧的是，蜀军战斗力还很顽强啊，两路并出骚扰，以攻代守，就搞得雍、凉、荆等州捉襟见肘，将来即便收复了交、广二州，再想要攻取汉中，难度系数仍然相当之大。
倒是是勋说了：“小不可以搏大，但使中原稳固，积聚粮秣，乃可使彼疲于奔命，假之一二岁，彼财穷力竭，必非今日之势也。”咱们已经有好几年都没有对刘备用兵了，