那好友的家里住在城外的郊外别院，经过城外的时候会路过一片小树林，小树林的道路两边有坟场。
王生的夜生活十分的嗨，前往好友家里头找好友柳生饮酒作乐已经是夜里十一点多。
夜风呼啸，犹如鬼魅哭嚎，正行走间，忽间小树林道路前方有一貌美女子背着包袱急匆匆的朝自己这边走来，一边走还一边回头看着后方，仿佛是在担心会有人追赶。
眨眼间，那女子已经来到王生身前，似是有意，又似是无意，那女子最后撞在王生怀里。
王生低头一看，见那女子美貌，于是开口调戏对方为何长夜漫漫，一人在路上惊慌。
那女子见是王生，方才开始讲述对方是因为在婆家被婆婆大骂，虐待，于是终于忍受不了私自趁着婆婆夜里睡觉逃跑出来。
之所以时而顾看身后，那是因为生怕被婆婆追上来，所以方才....
后面的事自然不必多说，王生见对方貌美，于是调戏对方之后主动邀请对方去自己在郊外的别院书房里住了下来。
此后每天夜夜各种啪啪啪，极尽缠绵，后来他夫人怀疑王生是不是在外面搞外遇，于是叫丫鬟和仆人去别院书房看看王生到底怎么回事。
结果并没有看到那貌美女子，每次都只看到王生认真趴在窗前读书，所以他夫人渐渐的也没有去注意王生的情况。
有一次，王生在赶集的途中遇见一位道士。那道士打量王生时显出惊愕的神态。他问王生：“你最近遇到了什么？”王生回答说：“什么也没遇到。”
道士说：“你身上有邪气萦绕，怎么还说没遇到什么？”王生竭力为自己辩解，道士见他不说真话就走开了，嘴里却说：“真叫人不可理解。世上还真有死到临头却不醒悟的人！”
听了道士这番不平常的话，王生对所遇到的那个女孩产生了怀疑，但转而一想，她明明是个美人，怎么会是妖怪？
很可能是道士想借口除妖，混口饭吃吧。没过多久，王生就回到自家书院门前，但门紧关着根本进不去。
这时，王生顿起疑心，便翻墙进去，见房门也紧关着，就悄悄地走到窗边往里看，只见一个脸色翠绿、长牙如锯的恶鬼，正在把一张人皮往床上铺，然后拿彩笔在人皮上画，画完之后便将笔扔掉，举起人皮，像抖衣服那样抖了抖，随即披在身上，装扮成一个美女。
这一瞅，差点屎尿起飞，三魂七魄几乎失去了一魂两魄，就差没吓得当场晕死过去。